停牌一周后,联创电子(002036)控制权易主事项落地。
7月29日晚,联创电子公告称,7月29日,公司控股股东江西鑫盛、公司实际控制人韩盛龙及公司董事长、总裁曾吉勇与寿县财政局(寿县国资委)下属产业投资平台寿县新桥签署了《股份转让协议》,若顺利完成,寿县财政局(寿县国资委)将成为上市公司新实控人。公司股票将于7月30日(星期四)开市起复牌。

根据协议,江西鑫盛拟将其持有的公司部分股份7693.08万股转让给寿县新桥,转让价格为8.19元/股,转让价款为6.3亿元(含税)。若本次股份转让事项顺利推进并实施完成,公司控股股东将由江西鑫盛变更为寿县新桥,公司实际控制人将由韩盛龙变更为寿县财政局(寿县国资委)。

公告显示,受让方寿县新桥由寿县财政局(寿县国资委)100%持股,是当地国有产业投资平台。
联创电子表示,安徽寿县国资委基于对公司价值及未来发展前景的认同,拟通过本次权益变动取得公司的控制权,受让方将依托自身产业资源、资金优势,为公司光学镜头、触控显示等核心主业拓展客户资源、打通产业链上下游渠道,进一步优化公司经营管理机制和公司治理结构,提升公司市场竞争力与整体盈利水平。
记者注意到,本次交易的价款支付设置了多重前置条件与对赌安排,绑定上市公司债务化解与车载光学业务增长。
按照协议,转让价款分为四阶段支付:协议签署后10个工作日内,受让方支付1000万元保证金;先决条件全部满足后,受让方向三方共管账户支付5.15亿元,同时将1000万元保证金转入共管账户,合计5.25亿元;上市公司董事会改组完成后10个工作日内,再支付7506.34万元。

而剩余3000万元尾款则设置了化债和业绩考核两项对赌指标,分别为1500万元,未达标部分无需支付。化债考核方面,除先决条件要求的20亿元化债外,交割日起4个月内上市公司需再完成10亿元化债,按完成比例支付对应款项。
业绩考核方面,要求公司车载光学业务2026年需实现营收31亿元、毛利不低于5.89亿元,2027年需实现营收40亿元、毛利不低于8亿元,每年度具体支付金额为750万元×完成比例(该比例上限为100%)。
值得注意的是,为保障经营稳定性,协议约定股份交割后,韩盛龙与曾吉勇的一致行动关系终止,寿县新桥将与曾吉勇和江西鑫盛签署为期60个月的《一致行动协议》,曾吉勇承诺为上市公司持续服务不少于60个月。
寿县新桥同时作出长期持股承诺:本次权益变动完成后60个月内不会对外直接或间接转让其所控制的上市公司股份,36个月内不质押本次取得的股份,且未来36个月内不向上市公司注入关联方资产。