中午好，先来关注下美军动态。

　　当地时间7月29日，美军中央司令部发布声明说，美东时间7月29日晚10点，美军成功对伊朗实施了新一轮大规模打击，以回应此前伊朗对美军的导弹袭击企图。美军打击了伊朗境内数十个伊朗伊斯兰革命卫队的目标，包括军事指挥中心、导弹与无人机设施、海岸监视与防御阵地以及海上作战能力相关设施。此次打击旨在进一步削弱伊朗及其代理人对美军、商业航运及海湾邻国构成的威胁。

　　美军于美东时间7月29日晚8点开始对伊朗发动空袭，从而结束了美军自7月24日开始的短暂停火。据伊朗伊斯兰共和国通讯社7月30日报道，美军当天凌晨袭击了包括格什姆岛、基什岛在内的霍尔木兹甘省部分地区。

　　美军中央司令部还表示，美军继续执行对伊朗的海上封锁行动。截至当天，美军已改变20艘商船的航行路线，并使2艘船只失去行动能力；此外，美军还对2艘船只进行登船检查。

　　此前，美国总统特朗普在白宫对媒体表示，因“伊朗向中东地区美军发射导弹”，美国“要给予伊朗沉重打击”。特朗普还称，他希望在猝死参议员林赛·格雷厄姆此前推动的对俄罗斯制裁法案中，加入授权美国对伊朗征收关税的条款，而不仅仅是制裁。

　　再来关注下亚太股市。

　　韩国综合指数回吐稍早逾5%的涨幅，日内转跌。

　　摩根大通股票宏观研究团队认为，韩国市场的去杠杆进程已大幅推进。

　　杠杆ETF方面，以韩国资产为标的的杠杆ETF规模在6月底一度膨胀至500亿美元，相对市值规模是美国同类产品的4倍。随着市场下跌，上述杠杆ETF规模已收缩至170亿美元，且近期资金流入已明显停滞。摩根大通认为，这一环节的去杠杆"已基本完成"。

　　汇丰亚太股票策略团队则对韩国去杠杆进程持更为审慎的态度。

　　汇丰更关注散户融资余额。数据显示，截至7月27日，韩国散户融资余额约为32万亿韩元（约220亿美元），较6月峰值仅下降约15%，"仍处于高位"。7月强制平仓有所增加，但被平仓的融资余额仅占总量的2%，去杠杆力度十分有限。

　　A股方面，三大指数集体走弱，截至午盘收盘，上证综指跌1.15%，深证成指跌3.79%，创业板指跌5.89%。沪深两市半日成交额1.45万亿元，较上个交易日缩量264亿元，全市场超3400只个股下跌。

　　从板块来看，大消费板块延续强势，食品饮料方向涨幅居前，舍得酒业、海欣食品、一鸣食品、均瑶健康、西安饮食涨停。AI应用端、汽车整车板块活跃。CPO概念集体走弱，东山精密、光迅科技、剑桥科技跌停。端侧AI概念震荡调整，瑞芯微跌停。半导体产业链集体下跌，中科飞测、华虹宏力等遭重挫。