作为大消费中的一员，汽车概念周四逆势走强，截至午间收盘，江淮汽车涨停，北汽蓝谷、赛力斯、金龙汽车等涨超5%。

　　出口有望破千万辆

　　汽车行业上市公司半年报正在陆续披露，一方面，在新能源汽车出口赋能下，出海成为奇瑞汽车、比亚迪、吉利汽车等业绩增长的“主引擎”之一，单月出口量等多项纪录被刷新；另一方面，受益于电动化、智能化、网联化、共享化等汽车“新四化”的变革，宁德时代、速腾聚创、地平线等拿下新的市场份额。

　　作为中国新能源汽车产销冠军，比亚迪近期也释放了海外销量大幅增长的利好。销量快报显示，上半年，比亚迪累计销售新能源汽车180.85万辆，其中海外市场销售78.94万辆，同比增长近70%，海外销量占比达43.65%。

　　吉利汽车上半年海外出口销量突破47.4万辆，同比增长158%，超过2025年全年出口销量；奇瑞汽车上半年累计出口汽车94.38万辆，同比增长71.5%，连续4个月刷新中国汽车企业单月出口纪录。

　　中汽协副秘书长陈士华对表示， “上半年中国汽车出口预计接近500万辆，这是超预期的表现。”

　　西部证券研报显示，中国汽车出海景气，看好车企海外销量持续高增。2021-2025年中国乘用车和汽车出口销量均实现持续增长，乘用车出口销量从161.4万辆增长至603.8万辆，汽车出口销量从201.5万辆增长至709.8万辆，2026年1-4月中国乘用车和汽车分别出口271.6/312.7万辆，同比增长68.8%/61.5%，仍然维持较高增速。站在当前时点，我们仍然看好自主车企海外销量持续高增，2026年五大车企（奇瑞、比亚迪、长安、长城、吉利）海外销量目标达520万辆，较2025年的396万辆同比增长31.4%。

　　中汽协专务副秘书长魏文清则透露，依托新能源汽车出口的带动，业内预计2026年中国汽车出口量有望突破千万辆。

　　主力资金：抢筹了这些票

　　东方财富Choice数据显示，自今年7月初以来，主力资金抢筹了一批汽车概念股。

　　具体来看，比亚迪排名第一，主力净买入超40亿元；飞龙股份排名第二，主力净买入7.7亿元。

　　中鼎股份、鑫宏业、宇通客车、星宇股份、贝斯特、富特科技、天海电子、北汽蓝谷等个股主力净买额在4.2亿元至1.96亿元之间不等。

　　大厂纷纷入局“第二增长曲线”

　　与此同时，车企加速布局人形机器人：比亚迪人形机器人将于8月亮相并部署至经销商网络，小鹏机器人已在广州工厂试生产并计划2026年量产，赛力斯、奇瑞等也纷纷入局。 综合来看，行业在政策、出口与智能化共振下前景向好。

　　爱建证券表示，比亚迪人形机器人“小迪”8月初或将亮相，拥有31个自由度，支持多语种互译及360°环视，公司计划门店部署2-3台用于接待讲解。我们认为，车企布局人形机器人节奏加快，短期看门店智能化体验提升，中长期关注量产能力与核心部件自研进展，有望打开AI赋能线下销售的新模式。

　　2）北京政策支持将智能体嵌入新一代智能汽车等终端。我们认为，具备智能体全栈能力的整车厂及边缘AI芯片供应商将直接受益，软件+服务订阅模式长期空间打开。

　　3）大众与地平线深化AI合作，酷睿程获白盒授权开发大众中国AI驾驶方案，Q3起搭载七款车型。我们认为，外资+本土AI深度绑定模式有望成为合资品牌智驾追赶的主流路径。

　　4）千里智驾CEO称2026年为AI+车关键节点，智能体大规模上车。我们认为，座舱域与智驾域加速融合，域控制器+端侧AI芯片单车价值量有望显著提升。

　　此外小鹏汽车计划今年Q3正式亮相新一代IRON人形机器人，今年底实现量产，2027Q1进入小鹏线下门店担任导购，2027年向商业客户批量交付。

　　政策端，“十五五”规划编制加快，行业生态持续优化，通过账期承诺、媒体监督、支付规范指引及加大执法力度等举措，切实维护供应链中小企业合法权益。市场端，出口成为核心增长极，2026年上半年汽车整车出口达918亿美元，同比增长54%，6月单月出口182亿美元、同比增长70%，出口量首次突破百万辆，上海港单航次商品车装船量刷新国内纪录，新能源汽车装载量大幅提升。全球车企电动化进程正从激进转向务实，为中国本土品牌加速出海提供战略窗口。产业层面，智能驾驶迎来加速普及拐点，汽车AI及机器人持续发展，头部企业优势凸显。内需方面，下半年购车旺季叠加补贴均衡发放、新车上市与政策催化，内需有望边际改善。此外，小米澎程系列技术发布会即将举办，新车型登场将为市场注入活力。