7月30日收盘，上证指数跌0.62%，深证成指跌2.73%，创业板指跌3.97%，科创综指跌5.7%。全市场成交额23584亿元，较上日放量467亿元。全市场3635只个股下跌，1768只个股上涨。

　　盘面上，白酒板块全天领涨，舍得酒业、金徽酒涨停；教育板块活跃，传智教育4连板，学大教育涨停，创业黑马涨超10%；汽车整车板块涨幅居前。

　　AI硬件方向持续下挫，电子化学品、半导体、元件概念板块跌幅居前，通富微电、长电科技、东山精密等20余只个股跌停。

　　午后，MLCC概念个股活跃，风华高科盘中涨停，收盘涨6.29%；双星新材涨停；昀冢科技盘中“20CM”涨停，收盘涨16.16%，鸿远电子、国瓷材料、振华科技等快速拉升。

　　据中证海外资讯，三星电机预计，受益于人工智能半导体大型化及数据中心投资扩大，其FC-BGA（倒装芯片球栅阵列）和MLCC（多层陶瓷电容器）业务将在下半年实现大幅增长。公司还计划通过年内设立合资企业及客户样品验证，启动作为下一代半导体封装技术的玻璃基板业务。

　　在MLCC业务方面，公司已与包括顶级超大规模云服务商和主要半导体厂商在内的10余家客户签订了长期供货协议。三星电机解释称：“用于AI服务器的最先进MLCC在性能和可靠性方面要求极高的技术水平，能应对的厂商极少。随着供需紧张加剧，客户对通过长期协议确保稳定供应的需求不断上升。”

　　另据报道，三星电机近日对客户发出通知，自8月1日起，MLCC产品出货价格将在现行基础上统一上调30%。太阳诱电于7月23日给客户发出MLCC价格调整的通知，自9月1日起对部分产品进行调价。

　　东吴证券认为，AI服务器功率密度提升带动芯片侧电容量价齐升。MLCC是AI服务器电容升级核心，高端产能紧缺推动供需改善。高端MLCC制造壁垒主要体现在纳米级陶瓷粉体制备、超薄介质层叠层工艺以及高良率生产能力，供给短期由村田、三星电机、TDK、太阳诱电主导；三环集团、风华高科更多承接普通高容外溢。

　　万联证券认为，AI算力、新能源车等需求驱动高端MLCC需求快速增长，市场规模稳步提升，全球龙头厂商已调涨AI及车规产品价格，行业整体有望步入景气周期。建议关注前瞻布局高端MLCC产品的国产龙头厂商，在行业景气回升时有望具备较强盈利修复弹性。

　　存储芯片概念股午后有所回暖，德明利涨停。午后，存储芯片龙头兆易创新股价大幅拉升，盘中从跌5.99%涨至7.7%，收盘涨幅收窄至1.94%，股价报371.1元/股，最新市值为2604.2亿元。此前，兆易创新已连续3个交易日下跌。

　　罕见的是，光模块龙头新易盛股价收盘也收报371.1元/股，跌超11%，最新市值为5174.1亿元。新易盛、兆易创新今日成交额均超350亿元，居A股成交额榜单第三、四名。

　　7月29日晚，兆易创新连续披露多份公告，传递积极信号：董事长朱一明提议10亿—20亿元回购A股股份，用于注销并减少注册资本；控股股东、实际控制人朱一明拟增持不低于10亿元股份；朱一明承诺未来12个月内不以任何方式减持其持有的公司股份。

　　此外，兆易创新还披露股票交易异常波动公告称，公司股票连续3个交易日（7月27日、28日、29日）内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。公司目前生产经营正常，未发生重大变化。

　　今日，新易盛在投资者互动平台回应公司具身智能相关产品销售计划时表示，结合目前的客户需求指引及订单等情况，预计行业景气度持续高位。公司将立足光互联主业，充分布局下一代技术和产品，持续夯实核心竞争力，努力提升公司核心价值。公司还表示，将严格遵守深交所信息披露相关规则，加快推进半年报披露相关工作。

　　此外，新易盛方面表示，公司1.6T光模块自第二季度起出货已较第一季度显著增长，预计下半年起放量节奏将进一步加快，呈现逐季攀升态势。目前公司生产经营活动有序开展，内外部经营环境未出现重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。

　　新易盛此前披露的业绩预告显示，2026年上半年公司预计实现净利润70亿元至80亿元，同比增长77.56%至102.93%。

　　行业层面，机构看好高速光模块长期成长空间。爱建证券认为，AI芯片持续迭代，数据中心光模块由800G加速向1.6T/3.2T演进。根据LightCounting2026年1月预测，2026年全球以太网光模块市场规模有望达260.84亿美元，其中800G及1.6T光模块合计渗透率较2023年提升53.67个百分点。随着高速光模块持续放量，3.2T产品亦进入产业导入阶段。LightCounting预计，2028年全球3.2T光模块市场规模有望达到13.96亿美元，并于2031年进一步增长至240亿美元。AI算力持续驱动光互联向1.6T及3.2T高速率演进，加速NPO、CPO等新架构产业化。