热点聚焦

　　中共中央政治局会议：

　　中共中央政治局7月30日召开会议，会议强调，要切实筑牢安全屏障。稳定房地产市场，实施好一揽子化债方案，扎实推进地方中小金融机构改革化险、减量提质。深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心。深入排查整治各类风险隐患，坚决遏制重特大事故发生。

　　此外会议还强调，要有效扩大国内需求，适应不同群体消费需求扩大优质供给，挖掘服务消费潜力。扎实推进“六张网”规划建设。加快现代化产业体系建设，加强对基础研究的长期稳定支持，深入实施“人工智能+”行动，发展智能经济新形态，完善人工智能治理体系。积极推动前沿技术突破和未来产业发展，着力打造新兴支柱产业，持续推动传统产业改造升级。

　　宇树科技公告：

　　宇树科技(688836.SH)公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市，本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。本次拟公开发行股份4044.6434万股，占发行后总股本的10%，发行后总股本为40446.4340万股。初步询价日为2026年8月5日，网上网下申购日为2026年8月10日。

　　欧盟计划建设AI超级工厂：

　　欧盟27国集团的执行官周四表示，欧盟将提供100亿欧元(114亿美元)的资金，资助企业建立7个人工智能巨型工厂，以缩小与美国的人工智能差距。欧盟委员会表示，希望公共融资能够吸引额外的200亿欧元(228亿美元)私人投资。企业现在可以竞标建造超级工厂的合同，这些工厂计划配备至少10万个尖端人工智能芯片，其性能大约是目前欧盟运行的数据中心性能的四倍。

　　SK集团会长崔泰源买入海力士：

　　监管备案文件显示，SK集团会长崔泰源买入3620股SK海力士。按今日SK海力士收盘价920美元计算，价值约合331万美元。这是他首次以个人身份投资这家芯片制造商，显示出其对公司长期发展前景的信心。

　　美股半导体板块盘前涨幅扩大：

　　美股半导体板块盘前涨幅扩大，ARM涨幅扩大至11%，此前一度下跌近8%；泛林集团涨超12%，闪迪盘前上涨7.66%，西部数据上涨7.13%，希捷科技涨6.72%，迈威尔科技涨5.79%，美国超微公司上涨5.53%，美光科技涨5.29%，SK海力士涨4.67%，英特尔涨4.54%，阿斯麦涨4.35%，台积电涨3.66%，博通涨2.47%，英伟达涨2.08%，高通的跌幅收窄至2.9%。

　　多只ETF成交大幅放量：

　　7月30日，市场震荡调整，多只ETF成交大幅放量。具体来看，创业板ETF易方达成交额为169亿元。梳理发现，7月27日至29日，创业板ETF易方达分别成交67.41亿元、128亿元和124亿元。拉长期限来看，7月以来，股票型ETF净流入超4500亿元，创股票型ETF月度净流入纪录。

　　北交所组织召开公募基金座谈会：

　　7月29日，北京证券交易所组织召开公募基金座谈会，邀请8家公募机构代表面对面交流，就促进北交所市场稳定健康发展听取意见建议。北交所表示，将认真研究与会代表提出的意见建议，积极回应市场关切，协调推进投融资健康发展，不断增强市场内在稳定性。希望公募基金持续加大对北交所的投资力度，支持中小企业创新发展，共同维护市场平稳健康运行。

　　中欧经贸：

　　针对近期中欧双方保持密集磋商的进展情况，商务部新闻发言人何亚东在30日举行的例行新闻发布会上说，中欧贸易投资磋商机制首次会议上，双方就“稳定、平衡的中欧关键贸易伙伴”这个新定位达成共识，并初步商定今年秋季举行磋商机制第二次会议。

　　微软美股盘前大涨：

　　受业绩超预期刺激，当地时间7月30日，微软股价在美股盘前交易中直线飙涨，一度大涨超10%。财报显示，微软第四财季实现营收同比增长18%，调整后每股收益同比增长23%，全面超出市场预期。微软第四财季Azure云业务同比增长43%，远超预期，AI变现进入加速轨道。

　　主题机会

　　食品饮料：

　　7月30日召开的政治局会议强调，要有效扩大国内需求，适应不同群体消费需求。要扩大优质供给，挖掘服务消费潜力。而日前批复的《扩大消费“十五五”规划》提出，到2030年，消费市场总体规模持续扩大，居民消费率明显提高，全社会商品和服务消费较快增长，社会消费品零售总额达到60万亿元左右，消费对经济增长的拉动作用进一步增强。

　　天风证券表示，美股经验表明，AI行情并不排斥优质消费资产（比如可口可乐历史新高），关键在于企业自身的竞争力。具备强品牌、强渠道、稳定现金流、盈利韧性及回购分红能力的企业能获业绩与估值双重支撑。东方证券也表示，预计2026Q3消费板块业绩环比Q2有望改善，消费或将渡过业绩压力最大的阶段。

　　数据显示，食品饮料7月以来上涨11.96%，居行业涨幅榜前列。退税商店、乳业、白酒、社区团购等概念涨幅靠前。个股而言，妙可蓝多（+41.65%）、燕京啤酒（+28.81%）、小商品城（+26.57%）、山西汾酒（+24.31%）、双汇发展（+19.87%）、中炬高新（+17.39%）等行业龙头表现亮眼。

　　汽车：

　　汽车行业上市公司半年报正在陆续披露，一方面，在新能源汽车出口赋能下，出海成为奇瑞汽车、比亚迪、吉利汽车等业绩增长的“主引擎”之一，单月出口量等多项纪录被刷新；另一方面，受益于电动化、智能化、网联化、共享化等汽车“新四化”的变革，宁德时代、速腾聚创、地平线等拿下新的市场份额。

　　与此同时，车企加速布局人形机器人：比亚迪人形机器人将于8月亮相并部署至经销商网络，小鹏机器人已在广州工厂试生产并计划2026年量产，赛力斯、奇瑞等也纷纷入局。 综合来看，行业在政策、出口与智能化共振下前景向好。

　　数据显示，自今年7月初以来，主力资金抢筹了一批汽车概念股。具体来看，比亚迪排名第一，主力净买入超40亿元；飞龙股份排名第二，主力净买入7.7亿元。中鼎股份、鑫宏业、宇通客车、星宇股份、贝斯特、富特科技、天海电子、北汽蓝谷等个股主力净买额在4.2亿元至1.96亿元之间不等。

　　公司新闻

　　中际旭创：公司控股股东山东中际投资控股有限公司及其一致行动人王伟修、王晓东因公司H股上市、股权激励行权及二级市场减持等原因，合计持股比例变动超过1%整数倍。权益变动时间为2025年5月28日-2026年7月30日。变动后，一致行动人合计持有股份1.93亿股，占总股本比例由17.99%降至16.53%。

　　容百科技：公司拟投资建设仙桃年产30万吨钠电正极材料一体化项目，总投资47.23亿元，其中固定资产投资40亿元，运营资金7.23亿元。项目规划总产能30万吨，分三期建设，一期5万吨、二期10万吨、三期15万吨，建设周期预计24个月。

　　三环集团：公司拟以自有资金或自筹资金，通过集中竞价方式回购部分A股股份，回购资金总额不低于5亿元且不超过10亿元，回购价格不超过135元/股。回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划、维护公司价值及股东权益(出售)。

　　建滔积层板：预计截至2026年6月30日止六个月录得纯利超过28亿港元，较2025年同期增长超过200%。纯利大幅上升主要由于市场覆铜面板及其上游物料持续供不应求，产品单价普遍明显上升，覆铜面板销量亦较2025年同期录得增长。

　　德龙汇能：信息披露义务人刘鑫于2026年7月30日通过集中竞价交易增持公司股份164.35万股，占公司总股本的0.46%。本次权益变动后，刘鑫合计持有公司股份1798.35万股，占公司总股本的5.01%。

　　东阳光：公司控股股东深圳东阳光实业提议公司以自有或自筹资金通过集中竞价方式回购股份，回购资金规模不低于3亿元且不超过6亿元。同时，深圳东阳光实业计划自7月31日起6个月内增持公司股份，增持金额同样不低于3亿元且不超过6亿元，并承诺在增持期间及法定期限内不减持。

　　有研新材：公司计划投资4.86亿元建设集成电路用高纯溅射靶材二期扩建项目，新增高纯铜系靶、钽靶、钛靶产能3万块/年，项目计划于2026年9月启动，2027年9月投产。

　　天微电子：公司拟通过增资扩股及存量股权收购组合方式，取得成都秀为科技发展有限公司（简称“秀为科技”）60%控股股权。交易完成后，秀为科技将成为公司控股子公司。此次合计投入资金9000万元。

　　诺德股份：上半年实现营业收入64.33亿元，同比增长113.33%；归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，去年同期亏损7243.29万元，同比扭亏为盈；基本每股收益0.0598元。

　　央视新闻联播

　　中共中央政治局7月30日召开会议，决定今年10月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第五次全体会议，主要议程是，中共中央政治局向中央委员会报告工作，研究持之以恒推进全面从严治党若干重大问题。会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。

　　新华社今天（7月30日）播发长篇通讯《向着建军一百年奋斗目标阔步前行——以习近平同志为核心的党中央引领人民军队书写强军兴军新篇章》。

　　今年以来，我国人工智能相关产品出口保持高速增长，贸易规模不断扩大。

　　中国物流与采购联合会公布的最新数据显示，今年上半年，全国社会物流总额181.1万亿元，同比增长5.1%。在总量稳步扩张的同时，物流需求结构不断优化。

　　国家统计局今天（7月30日）发布的数据显示，上半年，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入72026亿元，比上年同期增长4.6%，文化企业营业收入实现平稳增长。

　　随着今年暑期档电影票房持续走高，丰富的“电影+”活动拉动消费链不断延伸，助力暑期文旅升温。目前，暑期档电影票房已突破65亿元。其中，喜剧动画电影《八仙！》凭借东方美学意蕴和幽默的故事情节，上映10余天已获得近10亿元票房佳绩。

　　国家统计局今天（7月30日）发布的数据显示，2025年，以新产业、新业态、新商业模式为核心内容的“三新”经济增加值为257869亿元，同比增长6.2%；占GDP的比重达18.39%，比上年提高0.38个百分点。

　　近日，自然资源部修订印发《临时用海管理办法》（以下简称《管理办法》）。《管理办法》首次提出通过差异化的管理方式匹配不同类型临时用海需求，并简化了审批流程，进一步规范各类临时用海活动。

　　今天（7月30日），民政部、国家文物局在全国范围内部署启动区划地名文物名录建设试点工作，首批将遴选认定约15个试点地区，充分挖掘我国行政区划和地名演变历史中蕴含的历史文脉和记忆。

　　国家互联网信息办公室会同有关部门起草了《中华人民共和国反网络暴力法（征求意见稿）》，昨天（7月29日）起向社会公开征求意见。

　　据深圳海关统计，今年上半年，深圳对APEC经济体进出口1.98万亿元，同比增长33%，创历史同期新高。