今日提示
·国家发展改革委定于7月31日（星期五）上午10:00，召开国家发展改革委7月份新闻发布会。
·中国贸促会定于2026年7月31日（星期五）上午10:00在中国贸促会礼堂组织召开7月例行新闻发布会。本期发布会主要内容包含：链博会推动科技创新、中美经贸合作、助力中国人工智能企业发展等。
·2026年中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）将于7月31日至8月3日举办。
·日本NAND闪存制造商铠侠计划于7月31日公布第二季度财报。
·嘉亨家化公布要约收购结果，将于7月31日开市起复牌。此次要约收购完成后，杭州拼便宜及其一致行动人共计持有公司5120.64万股股份，占公司总股本的50.8%。
·超纯应材7月31日发行，申购代码301717，发行价65.99元，市盈率36.38倍，申购上限0.5万股，主营半导体设备特殊涂层零部件。
·国仪公司7月31日发行，申购代码787828，发行价21.22元，未盈利，申购上限0.6万股，主营量子信息技术与自旋共振系列产品。
上证精选
·国家统计局7月30日发布数据显示，2025年我国“三新”经济增加值为257869亿元，按现价计算，比上年增长6.2%，高于同期国内生产总值（GDP）现价增速2.2个百分点。
·国家发展改革委就《电网公平开放监管办法》（公开征求意见稿）向社会公开征求意见，此次公开征求意见的时间为2026年7月30日至2026年8月30日。
·7月30日，世界黄金协会发布了2026年二季度《全球黄金需求趋势报告》。报告显示，今年二季度全球黄金ETF、金条与金币投资降至262吨。其中，二季度黄金ETF净流出45吨，是当季投资下滑的主因。
·Choice数据显示，截至7月30日已披露2026年半年报的A股公司中，有26家公司的前十大流通股股东名单中，出现了社保基金、QFII等长线资金的身影。以输变电设备龙头宏发股份为例，今年二季度，高盛国际、瑞银等新进为该公司前十大流通股股东。
·工业和信息化部量子信息标准化技术委员会成立大会7月30日在北京召开。量子信息标委会主要负责量子信息基础共性技术、量子计算、量子通信、量子精密测量等领域行业标准制修订工作。
·据新华社报道，哈密至重庆±800千伏特高压直流输电工程投运以来，重庆端累计接收电量突破300亿千瓦时，达301.08亿千瓦时，单日最大送电量达1.45亿千瓦时。
上证聚焦
○AI算力火爆存储产品和显卡价格持续攀升
据央视财经报道，随着AI算力的火爆，全球存储芯片市场正经历严重的供给短缺。统计发现，华强北主流型号的存储产品和显卡价格持续攀升，其中1TB固态硬盘的价格去年9月为410元，现在为950元，涨幅132%；显卡方面，RTX 5080从7月22日的8000元涨至12000元左右，涨幅约50%。
国金证券认为，AI大模型快速迭代，推升国产算力设计公司订单持续上修，倒逼先进制程产能紧缺。2026年下半年，中芯、华虹迎新一轮产能释放，多款国产AI芯片进入产线制造并即将量产出货，国产算力正式进入实际规模放量阶段，为先进制程需求提供长期刚性支撑。另外，海外出口管制持续趋严，使国内存储大厂对国产刻蚀、薄膜、量检测等核心设备的需求刚性提升。
相关公司方面，江波龙主要业务为存储器和主控芯片的研发设计、封装测试、技术支持与销售。兆易创新专注于存储器、微控制器、传感器和模拟芯片的研发、技术支持和销售。
产业情报
○《上海市卫生健康发展“十五五”规划》发布脑机接口领域受关注
上海市人民政府印发《上海市卫生健康发展“十五五”规划》。其中指出，聚焦人工智能辅助诊断软件、高端医疗影像、手术机器人、脑机接口等领域，加快推动进入临床阶段的产品注册上市。
浙商证券认为，近十年，脑机接口行业加速发展，在政策和资本的支持下，快速走过技术研发、动物试验、临床试验阶段，部分产品在2026年已进入到商业化阶段。具体而言，以博睿康NEO产品为代表的半侵入式产品已获监管审批，进入商业化落地阶段。以Neuralink为代表的侵入式产品也纷纷进入临床验证阶段。根据摩根士丹利的测算，若考虑到脑机接口除了可应用于严肃医疗场景外，还可应用于消费医疗场景（如脑电检测压力等），则整个市场规模可达1000亿美元至2000亿美元。
相关公司方面，爱朋医疗创新搭建基于脑电波的采集分析及产品转化为核心的技术平台，结合AI技术培育和开发具有企业竞争力的技术和应用。创新医疗对脑机接口行业进行了前瞻性布局，与浙江大学脑机接口科研团队的成员共同成立了博灵脑机。
○京东与七腾机器人达成战略合作行业加快发展
7月30日，京东与特种机器人头部企业七腾机器人正式签署战略合作协议，双方聚焦能源石化、煤炭矿山、电力基建等场景的机器人应用，推动七腾机器人全系列产品规模落地与普及。
海外方面，马斯克表示弗里蒙特工厂的第一代Optimus生产线已经完工。宇树科技创始人王兴兴表示具身智能的“ChatGPT时刻”（指技术临界点）有望最快在2到3年内到来。国泰海通证券认为，国内外的人形机器人产业正处于商业化初期的关键阶段，产品量产和技术迭代加速推进，需要重视行业的边际变化对产业链优质公司的影响。
相关公司方面，浙江仙通子公司台州浩海仙通机器人与上海浩海星空机器人签署《战略合作框架协议》，双方将以“人形机器人星空零售舱”等产品为核心合作载体，台州浩海仙通与重庆七腾机器人也有合作。上海机电与德昌电机合资成立了动界智控公司，专注于关节模组/执行器的研发与产业化。
公司新闻
○三环集团发布2026年第二期回购公司股份方案的公告，公司拟回购不低于5亿元且不超过10亿元公司股份。
○特锐德拟回购不低于3亿元且不超过6亿元公司股份，用于股权激励或员工持股计划。
○渤海租赁拟回购2亿元公司股份，全部用于维护公司价值及股东权益。
○甬矽电子实际控制人提议回购不低于1亿元且不超过1.5亿元公司股份，用于员工持股计划或股权激励。
○科大智能拟回购不低于5000万元且不超过1亿元公司股份，用于注销并减少注册资本。
○广东宏大董事长提议回购不低于5000万元且不超过1亿元公司股份，用于股权激励或员工持股计划。
○海融科技（300915）同意使用自有资金1.3亿元收购糖兜科技持有的糖盒食品55%股权，并与盒马（中国）有限公司等签署长期战略合作协议，合作期限至2030年12月31日止。
○有研新材拟投资4.86亿元建设集成电路用高纯溅射靶材二期扩建项目，新增高纯铜系靶、钽靶、钛靶产能3万块/年。
○索菱股份全资子公司上海三旗通信科技有限公司、全资孙公司三旗通信科技（香港）有限公司与三菱重工机械系统有限公司签订《最终协议》，三旗通信为三菱重工提供电子设备，合同总价约1.3亿美元（约合人民币8.83亿元），占公司2025年度经审计营业收入的120%。
资金观潮
○机构席位净买入江淮汽车
7月30日交易公开信息显示，近3个交易日，江淮汽车获机构席位净买入1.94亿元，占总成交额比例3.25%。
开源证券研报表示，江淮汽车与华为签署联合创新合作协议标志着双方战略合作进入全面纵深阶段，尊界将进入2.0时代。截至3月底，尊界S800累计交付量已突破1.6万辆，连续7个月稳居中国百万级超豪华轿车销量冠军。尊界计划未来推出MPV、SUV等更多车型，持续完善产品矩阵，销量增长可期。
○机构席位净买入欣兴工具
7月30日交易公开信息显示，欣兴工具获机构席位净买入3518.67万元，占总成交额比例2.13%。
华兴证券研报表示，在国内刀具生产企业中，欣兴工具钢板钻产品销售数量排名第一、市占率超50%。公司借助与国家铁路、中核建设、博世等知名企业的合作，产品成功落地秦山核电站、上海磁悬浮列车工程、东海大桥、美国旧金山海湾大桥、韩国釜山东大桥等国内外知名工程建设，在业内树立起较高行业地位。
○7月30日交易公开信息显示，机构席位净买入紫光股份、科翔股份、东山精密、新风光、通源石油等公司。
机构调研
○云天化（600096）表示，硫磺成本控制方面，公司充分发挥集中采购和战略采购优势，建立有较好的战略库存。同时，公司积极优化采购结构，提升了区域内冶炼酸采购力度，加之国内保供硫磺供应、规避非理性高位采购，公司硫磺整体采购成本优于市场价格。公司也将加快磷石膏制酸项目建设进度，部分降低对外部硫磺采购的依赖和硫磺价格波动带来的成本冲击，增强硫资源自主保障能力，提升公司全产业链抗风险能力与核心成本竞争力。
○科士达表示，公司数据中心海外业务已实现规模化布局，目前海外收入占比已过半。业务主要采用ODM合作模式，与多家国际头部电源企业维持长期稳定合作关系；市场层面深耕欧洲、东南亚等成熟区域，同步积极开拓北美、澳洲等市场。公司依托越南生产基地保障海外订单交付，持续搭建完善的海外本地化服务体系。未来公司将借助成熟渠道优势，大力推广适配AIDC场景的新一代供电方案，在维护存量客户合作的同时，持续开拓全球新增客户资源。
