截至7月31日10:19，恒生指数下跌0.40%，港股通信息C（930967.CSI）逆市上涨3.01%，半导体方向成分股悉数上涨：天数智芯（9903.HK）上涨18.83%，兆易创新（3986.HK）上涨17.59%，壁仞科技（6082.HK）上涨13.48%，澜起科技（6809.HK）上涨11.85%，ASMPT（0522.HK）上涨11.77%，天岳先进（2631.HK）上涨10.06%。

　　隔夜美股上，费城半导体指数周四收涨8.19%，闪迪涨25.99%，CoreWeave涨21.51%、Nebius涨27.13%、SK海力士涨17.52%、BloomEnergy涨26.49%。存储板块、半导体设备板块、光通信板块、逻辑芯片板块集体大涨。

　　分析人士指出，隔夜费城半导体指数大幅反弹，存储龙头领涨，风险偏好显著修复，或将提振存储芯片、半导体设备、光通信、算力硬件等AI硬科技赛道。但本次行情属于超跌后的修复行情，持续性需要海外AI资本开支数据验证，不宜盲目追高个股，重点关注产业链业绩兑现能力。

　　数据显示，港股通信息C从港股通标的中，选取中证行业一级分类是信息技术的股票，进行打包编制，重仓港股“半导体+电子+计算机”三大核心领域：

　　1）有全球覆铜板龙头的建滔积层板(1888.HK)和其控股股东建滔集团(0148.HK)，两者合计权重在10%左右；

　　2）有全球晶圆代工龙头中芯国际（0981.HK）和华虹宏力（1347.HK），两者合计权重在25%左右；

　　3）有全球AIPC龙头联想集团（0992.HK）和其控股股东联想控股（3396.HK），两者合计权重在10%左右；

　　4）还有全球唯一能覆盖传统封装+先进封装+SMT贴装全链条的设备大厂ASMPT（0522.HK），权重在5%左右。

　　港股通信息C（中证港股通信息技术综合指数）覆盖AI上中下游全产业链，避免风险过于集中。