7月31日，三大指数集体上涨，科技板块大幅反弹。上证科创板100指数（000698.SH）上涨8.13%，该指数成分股中，芯碁微装与炬光科技上涨超17%，奥比中光上涨超16%，杰华特与中科蓝讯等4股上涨超15%。

　　相关ETF集体走强，科创100ETF银华（588190）、科创100ETF广发（588980）、科创100ETF国泰（588120）等多只科创100ETF盘中涨超8%。

　　消息面上，全球科技板块反攻，隔夜费城半导体指数涨超8%、终结日线5连跌。存储芯片大涨，铠侠ADR涨近32%，闪迪涨约26%，美光科技涨超18%。今日早盘，韩国综合指数大幅拉升，开盘涨近15%；三星电子涨近20%，SK海力士涨近23%。

　　浦银国际认为，下半年行业主线仍围绕Agentic AI带来的算力扩张、Token消耗增长与产业链盈利兑现展开，AI资本开支尚未见顶，存储与CPU高景气有望延续。在全球扩产与国内存储IPO双轮驱动，半导体设备高景气有望延续。