半导体产业链暴力反弹，消息面上，海外传来利好，亚马逊预计将在人工智能领域投入更多资金，今年资本支出预计将达到2200亿美元。此前，公司在今年2月曾预计今年资本支出为2000亿美元，并在4月维持了这一预测不变。公司CEO安迪·贾西在投资者电话会议上表示，即便投资达到这一规模，“2026年算力供给依旧无法完全满足客户全部需求，我们判断2027年同样会面临算力供给缺口；事实上，目前客户锁定的2028年算力订单规模已经十分惊人。”

　　群益证券(香港)认为，伴随Kimi K3等国产模型参数量跃升及上下文窗口扩大，推理调用量激增导致算力供给紧张，国产芯片有望凭借架构创新与软件适配能力，在企业级场景中逐步替代海外高端算力卡，尤其利好具备技术领先优势的AI芯片厂商。

　　截至2026年7月31日 10:20，上证科创板50成份指数(000688)强势上涨6.54%，成分股生益电子上涨19.66%，盛科通信上涨15.21%，芯原股份上涨14.45%，源杰科技，中科飞测等个股跟涨。科创50增强ETF鹏华(588460)上涨7.02%，最新价报2.04元。

　　科创50增强ETF鹏华紧密跟踪上证科创板50成份指数，上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。

　　数据显示，截至2026年6月30日，上证科创板50成份指数(000688)前十大权重股分别为寒武纪、澜起科技、中微公司、海光信息、中芯国际、源杰科技、佰维存储、拓荆科技、芯原股份、华虹宏力，前十大权重股合计占比62.78%。

　　科创50增强ETF鹏华(588460)，场外联接(A：021908；C：021909；I：022969)。