每日精选
美伊局势：
美国总统特朗普当地时间8月2日谈及伊朗时称，关于霍尔木兹海峡已有协议，关于去核化也将达成协议。特朗普表示，美国将于3日与伊朗进行谈判。
国务院常务会议：
国务院总理李强主持召开国务院常务会议，学习贯彻习近平总书记关于上半年经济形势和做好下半年经济工作的重要讲话精神，听取新型电网、物流网建设情况汇报，研究健康优先发展战略实施有关工作，审议通过《国务院关于修改〈住房公积金管理条例〉的决定（草案）》和《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定（草案）》，决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。
央行下半年工作会议：
中国人民银行召开2026年下半年工作会议。会议总结2026年以来工作，分析当前形势，部署下一阶段工作。会议提出，一是继续实施适度宽松的货币政策。二是金融服务重点领域和薄弱环节质效提升。三是重点领域金融风险持续化解。四是金融高水平开放稳步推进。五是全球金融治理合作持续深化。六是金融管理与服务水平巩固提升。七是全面从严治党向纵深推进。
外汇管理工作交流会：
国家外汇管理局以视频形式召开2026年下半年外汇管理工作交流会。会议总结2026年以来外汇管理工作，分析当前金融外汇形势，部署下一阶段工作。一是扎实推动党建工作。二是稳步扩大外汇领域制度型开放。三是筑牢外部冲击防波堤防浪堤。四是加强和完善外汇领域监管。五是加强外汇储备经营管理能力建设，提升外汇储备经营管理专业化水平。六是全面提升外汇管理工作水平。
出境入境管理：
《国务院关于出境入境管理的规定》7月31日公布，自2026年9月15日起施行。规定共19条，旨在规范出境入境管理，保障出境入境人员合法权益，维护国家主权、安全、发展利益。
国有企业利润：
财政部公布数据显示，1-6月，国有企业营业总收入402427.0亿元，同比下降2.0%。1-6月，国有企业利润总额22475.8亿元，同比增长2.4%。1-6月，国有企业应交税费31874.7亿元，同比增长5.7%。6月末，国有企业资产负债率65.6%，同比上升0.5个百分点。
券商交易系统规范：
据了解，监管层拟对券商交易信息系统接入环节进行系统性规范，相关自律管理文件目前正处在修订过程中，有望年内出台。送审稿中提到，券商应当依法合规开展交易信息系统接入，充分评估自身能力以及客户交易需求，同等条件下应当引导客户优先使用券商提供的交易终端，审慎提供交易系统接入服务，公平对待交易信息接入客户，不得为特定接入客户提供技术或者业务资源差异化安排。
热点题材
金融：
金融监管总局、中国人民银行、中国证监会、财政部近日联合发布《关于健全金融机构治理的实施意见》，提出22条措施。《实施意见》明确，到2029年，基本形成权责边界清晰、激励约束相容、风险管理严格、运转规范高效的金融机构治理机制，金融体系内在稳定性和抗风险能力明显增强，金融服务高质量发展质效明显提升。
核电：
国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。核电工程历来是扩大有效投资的重要拉动力，据估算，上述新项目的总投资将超过1700亿元。今年的新建核电项目继续保持常态化审批节奏。此前的2022年至2025年，我国连续四年每年核准10台及以上核电机组。
光伏：
市场监管总局在江苏省盐城市对光伏行业开展价格合规指导，贯彻落实党中央、国务院关于深入整治“内卷式”竞争的决策部署，推动光伏企业从“拼价格”向“拼质量”转变，促进光伏行业高质量发展。
通信互联网：
中国电信、中国移动和中国联通发布“关于规范互联网渠道售卡管理的公告”。《公告》称，为保障用户权益和数据信息安全，对互联网渠道号卡订购业务进行统一规范。自2026年8月1日起，用户如需在互联网渠道订购号卡，只能通过电信运营商官方App、官方网站等渠道办理，第三方互联网渠道不再提供电信号卡办理相关服务。
燃油附加费下调：
在线旅游预订平台接到多家航空公司通知，自2026年8月5日（出票日期）起，国内航线燃油附加费将再次下调。调整后的标准为，800公里以上航线每位成人旅客收取70元燃油附加费，800公里（含）以下航线每位成人旅客收取40元燃油附加费，相较于调整前分别降低了30元和10元。
药品集采：
第12批国家组织药品集中带量采购产生首轮报价结果，共有265家企业直接获得拟中选资格。根据采购规则，首轮报价未中选的企业，有机会根据采购规则进行第二轮“复活”报价，以适宜价格供应临床。120家企业将于18时30分进行第二轮“复活”报价，预计19时30分将进行第二轮报价唱标。
公司新闻
国家电网：国家电网有限公司原党组书记、董事长辛保安涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。
爱丽家居：公司股票自2026年7月21日至7月31日，连续9个交易日涨停，连续发生4次股票交易异常波动情况，7月30日、7月31日两次触及严重异常波动指标，公司股价累计涨幅达135.77%，短期上涨幅度大，涨幅显著高于上证指数同期涨幅。公司股票将于2026年8月3日（星期一）开市起停牌，自披露核查公告后复牌。
兆易创新：拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于10亿元且不超过20亿元。回购价格不超过750元/股。回购股份将全部用于注销并减少注册资本。回购期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。
铭普光磁：公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票，募集资金总额不超过12.83亿元，扣除发行费用后用于高速光模块智能制造项目、高速光器件及高端无源器件产业化建设项目、高速光芯片智能制造项目及补充流动资金。
华恒生物：公司实际控制人郭恒华因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察机关批准逮捕。郭恒华目前未在公司担任董事或高级管理人员职务，上述事项不会对公司日常经营活动产生重大不利影响。
宏桥控股：拟定增募资不超过120亿元，扣除发行费用后拟用于风电项目(56.5亿元)、光伏项目(22.5亿元)、铝深加工项目(23亿元)及偿还银行贷款和补充流动资金(18亿元)。
天力锂能：公司及控股股东、实际控制人王瑞庆收到证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露等违法违规，证监会决定对公司及王瑞庆立案。目前公司各项经营活动正常开展，上述事项不会对公司生产经营产生重大影响。
富瀚微：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.70亿元-3.50亿元，同比增长1073%-1420%。注：公司Q2净利润预计1.85亿-2.65亿，Q1净利润0.85亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长117%-211%。
东山精密：截至2026年7月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购公司股份25.52万股，占万公司目前总股本的0.01393%，最高成交价为200.60元/股，最低成交价为192.20元/股，成交总金额为4999.48万元（不含交易费用）。
OpenAI：据知情人士透露，Anthropic正在加速秋季IPO的计划，并已开始与潜在投资者会面，强调其相对于ChatGPT制造商所保持的领先优势。而最初希望抢在Anthropic之前上市后，OpenAI现在可能会等到明年再IPO。
环球市场
欧佩克+同意将9月份的石油产量配额提高18.8万桶/日：声明显示，欧佩克+同意将9月份的石油产量配额提高18.8万桶/日。沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼同意调整产量，并重申致力于维护市场稳定。下次会议将于9月6日举行。
伊朗与阿曼谈判接近完成：伊朗外交部长阿拉格齐当地时间8月2日在政府内阁会议上介绍伊朗与阿曼谈判最新进展时表示，双方谈判目前进展顺利，已进入最后阶段，接近完成。
交易提示
债市纵览
Shibor：7月31日，隔夜shibor报1.4100%，上涨1.0个基点；7天shibor报1.4530%，下跌0.2个基点；3个月shibor报1.4300%，与上日持平。
欧债：欧市尾盘，英国10年期国债收益率涨6.6个基点，报5.050%。德国10年期国债收益率涨5.5个基点，刷新日高至3.209%。法国10年期国债收益率涨6.2个基点，刷新日高至4.003%。意大利10年期国债收益率涨6.1个基点。西班牙10年期国债收益率涨5.7个基点。希腊10年期国债收益率涨6.0个基点。
美债：纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率涨6.15个基点，报4.7347%。两年期美债收益率涨4.53个基点，报4.2912%。7月份，20年期美债收益率累涨31.22个基点，报5.2881%；30年期美债收益率累涨30.21个基点，报5.2724%。三年期美债收益率累涨16.56个基点，报4.3524%；五年期美债收益率累涨21.19个基点，报4.4489%；七年期美债收益率累涨23.93个基点，报4.5899%。02/10年期美债收益率利差累涨14.084个基点，报+43.944个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差累涨25.652个基点，02/30年期美债收益率利差累涨18.725个基点，05/30年期美债收益率利差累涨8.805个基点。10年期通胀保值国债（TIPS）收益率累涨20.72个基点，至2.4470%，整体持续走高；两年期TIPS收益率累跌9.97个基点，至2.0865%；30年期TIPS收益率累涨24.01个基点，至3.0350%。
商品期货
国内期货：7月31日，国内商品期货多数收跌，碳酸锂、焦煤跌超4%，燃料油、焦炭跌超3%，纯苯、原油、BR橡胶、苯乙烯、鸡蛋跌超2%，纸浆、液化气、甲醇、纯碱、生猪、铁矿石跌超1%。涨幅方面，集运欧线涨超3%，沪锡、钯、多晶硅、苹果涨超1%。
国际黄金：COMEX黄金期货当月连续合约下跌62.00美元，跌幅1.49%，报4098.6美元/盎司。COMEX白银期货当月连续合约下跌1.24美元，跌幅2.10%，报57.775美元/盎司。现货黄金下跌59.23美元，跌幅1.44%，报4044.61美元/盎司。现货白银下跌1.42美元，跌幅2.41%，报57.59美元/盎司。
国际原油：国际油价07月31日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约上涨3.21美元，收于每桶86.8美元，涨幅为3.84%。
国际金属：LME期铜收跌12美元，报13791美元/吨。LME期铝收跌12美元，报3184美元/吨。LME期锌收涨21美元，报3643美元/吨。LME期铅收跌18美元，报1878美元/吨。LME期镍收跌21美元，报17249美元/吨。LME期锡收涨290美元，报55268美元/吨。LME期钴收平，报56290美元/吨。
国际农产品：纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌1.57%，报31.0762点。CBOT玉米期货跌1.01%，报4.6375美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌3.84%，报6.38美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌0.04%，报11.8825美元/蒲式耳。
外汇市场
人民币：7月31日，在岸人民币北京时间16:30收报6.74760，较上一交易日上涨88点。离岸人民币北京时间18:00报6.75027，较上一交易日上涨39。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为7.3。
人民币外汇掉期：7月31日，截至北京时间16:30，美元兑人民币6个月掉期报-879点，美元兑人民币1年掉期报-1805点。
美元：美元指数31日上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.05%，在汇市尾市收于99.917。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1531美元，低于前一交易日的1.1535美元；1英镑兑换1.3482美元，高于前一交易日的1.3476美元。1美元兑换158.90日元，低于前一交易日的158.93日元；1美元兑换0.8082瑞士法郎，高于前一交易日的0.8040瑞士法郎；1美元兑换1.4019加元，高于前一交易日的1.3996加元；1美元兑换9.5193瑞典克朗，高于前一交易日的9.5189瑞典克朗。
财经日历
