刚刚，全球半导体上游材料端传来强劲信号。砷化镓/磷化铟衬底龙头AXT业绩超预期，同时获Lumentum支付4350万美元初始定金锁定产能。AXT是全球磷化铟衬底核心供应商，产品广泛应用于光通信、数据中心、AI算力互联等领域，Lumentum作为全球光通信和激光龙头，支付大额定金锁定衬底产能。

　　分析指出，AXT获Lumentum大额定金锁定产能，叠加村田MLCC订单暴增85%，从半导体材料端和被动元器件端交叉验证AI算力基础设施建设对上游材料的需求正在爆发式增长。

　　据了解，科创芯片设计ETF招商(589390)跟踪上证科创板芯片设计主题指数，聚焦科创板纯芯片设计龙头，前十大重仓覆盖海光信息、澜起科技、寒武纪、佰维存储等，存储+算力含量超六成。前十大权重合计占比约70%，管理费仅0.15%/年。