中证智能财讯莱尔科技（688683）8月3日晚间披露股票定增预案，拟募集资金总额不超过11.70亿元，扣除发行费用后全部用于年产6万吨新能源涂碳箔项目、年产3.6万吨功能性特种涂层箔材建设项目、功能性涂层材料创新技术中心建设项目、数字化平台建设项目，以及补充流动资金。本次发行方案已于2026年8月2日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。

　　本次发行对象为不超过35名符合中国证监会规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等，均以现金方式认购。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过4832.93万股。发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

　　募集资金具体投向方面，年产6万吨新能源涂碳箔项目投资总额7.34亿元，拟使用募集资金4.22亿元；年产3.6万吨功能性特种涂层箔材建设项目投资总额4.40亿元，拟使用募集资金2.97亿元；功能性涂层材料创新技术中心建设项目投资总额5158.00万元，拟使用募集资金5000.00万元；数字化平台建设项目投资总额5173.00万元，拟使用募集资金5000.00万元；补充流动资金3.50亿元。上述项目合计投资总额16.26亿元，拟使用募集资金合计11.70亿元。在募集资金到位前，公司可根据项目实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换；若实际募集资金净额少于拟投入金额，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

　　具体来看，年产6万吨新能源涂碳箔项目的实施主体为公司控股子公司河南莱尔，项目位于河南省商丘市，总投资7.34亿元，建设周期60个月，目前已完成部分厂房及产线建设工作并投入使用。该项目建成后将有效缓解当前产能紧张局面，提升公司涂碳箔生产能力，满足下游市场持续增长的需求。项目运营期内预计所得税后内部收益率为15.29%，所得税后投资回收期为8.70年。

　　年产3.6万吨功能性特种涂层箔材建设项目的实施主体为控股子公司四川莱尔，项目位于四川省眉山市，总投资4.40亿元，建设周期24个月。该项目将依托四川莱尔碳纳米管及导电浆料生产基地，向下游功能性特种涂层箔材领域延伸，形成覆盖华东、华中、华南、西南的产能网络。项目运营期内预计所得税后内部收益率为13.33%，所得税后投资回收期为9.49年。

　　功能性涂层材料创新技术中心建设项目的实施主体为控股子公司佛山大为，位于广东省佛山市，总投资5158.00万元，建设周期24个月。该项目将建设涵盖涂层核心技术攻关、产品检测与评测、全链条工艺验证、客户协同开发为一体的研发能力，不直接产生经济效益，效益主要通过公司功能性涂层材料、工艺、产品技术创新间接实现。

　　数字化平台建设项目的实施主体为莱尔科技，位于广东省佛山市，将覆盖生产制造、研发管理、供应链协同、质量管控、经营决策等核心业务环节，搭建一体化、智能化的数字化运营体系，实现生产过程可视化管控、研发数据高效沉淀与复用、供应链全周期追溯、经营管理数据化决策。

　　公告称，公司新能源电池集流体业务正处于快速增长阶段，2025年该业务实现营业收入5.58亿元，同比增长507.89%，占营业收入比例超过50%。本次募投项目的实施将突破产能瓶颈、释放规模效应、优化成本结构，巩固并扩大公司在新能源电池集流体行业的市场规模。公司已成功进入欣旺达、正力新能、吉利集团、清陶动力、天能新能源等知名电池厂商的供应链体系并实现批量供货。

　　核校：杨澎