每日精选
集成电路布图设计保护条例：
国务院总理李强日前签署国务院令，公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》（以下简称《条例》），自2026年10月15日起施行。《条例》旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新，促进科学技术发展。《条例》共6章54条。
新型电力系统建设“十五五”规划：
国家发展改革委、国家能源局关于印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，到2030年，新型电力系统初步建成：绿色低碳的电力供给格局基本形成，非化石能源发电量占比达到50%；初步建成安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的新型电网，资源配置平台作用和服务功能充分发挥，实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。
美伊局势：
美国总统特朗普当地时间8月3日在社交平台“真实社交”（Truth Social）发文称，与伊朗的谈判已开始，后续会谈也已提上日程。美国总统特朗普2日释放双方即将开启谈判、缓和军事冲突的信号。但伊朗官方3日予以否认，双方表态出现明显分歧。特朗普表示，关于与伊朗的谈判，第一阶段是开放霍尔木兹海峡，第二阶段是无核化。特朗普称，美国对此态度坚定，伊朗不能拥有核武器。此外，特朗普还透露了有关开放霍尔木兹海峡方面的谈判进展。特朗普称，霍尔木兹海峡可能最迟明天重开。
外国企业提起337调查申请：
据商务部贸易救济局，2026年7月21日，韩国LG EnergySolution Ltd.、美国LG Energy Solution Arizona, Inc.根据《美国1930年关税法》第337节规定，向美国国际贸易委员会提出申请，指控对美出口、在美进口或在美销售的特定二次圆柱形电池、电池组件及包含该组件的产品侵犯其专利权，请求发起337调查并发布有限排除令和禁止令。其中，中国三家企业涉案。
韩国官员面临刑事指控：
8月3日午后，韩国《中央日报》报道称，总统办公室政策室长金容范因杠杆ETF面临刑事指控。报道显示，金容范因推出与单只半导体股票挂钩的杠杆ETF而面临滥用职权、胁迫及妨碍业务等罪名的刑事诉讼。这些产品被认为加剧了市场波动，并导致投资者遭受数十亿美元的损失。
药明康德全面上调业绩指引：
药明康德公告，得益于多个客户产品的更大成功，以及公司独特的CRDMO模式和卓越的管理与执行，公司全面上调2026年全年业绩指引。预计2026年公司整体收入由人民币513-530亿元上调至人民币585-605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%-22%上调至35%-39%。
中微公司业绩预告：
中微公司(688012.SH)公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为27亿元到29亿元，同比增长282.48%到310.81%，营业收入同比增长约34.89%。上半年产生公允价值变动收益和投资收益合计约19.82亿元。注：公司Q2净利润预计17.7亿-19.7亿，Q1净利润9.3亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长90%-111%。
热点题材
核电：
国家发展改革委、国家能源局关于印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，规划提出，积极安全有序发展核电，科学确定沿海核电基地布局和建设时序。推动核电规模化建设，积极推进新一代核电技术研发示范和推广应用。多措并举降低小型堆成本，加强核能综合利用和商业模式创新。到2030年，核电装机约1.1亿千瓦。
PC DRAM：
市场研究公司TrendForce预测，由于供应短缺，第三季度PCDRAM的固定交易价格将比上一季度上涨15%至20%。该公司指出，随着云服务提供商(CSP)对服务器内存的需求增加，内存制造商计划明年减少PCDRAM的供应。
晶圆代工：
三星电子旗下Foundry（晶圆代工）业务部门预计将在今年下半年内实现100%的产能利用率。目前，该业务的利用率估计在70%至80%之间，考虑到现有的订单积压和正在进行的合同谈判，公司内外普遍认为达成这一目标几乎是确定的事。
AI服务器：
近期，海内外头部云厂商集中在7月底发布二季度财报并上修全年资本支出指引，AI算力基础设施建设进入全速扩容周期。基于九大主流云厂商最新规划，集邦咨询（TrendForce）8月3日更新产业预判，进一步上调2026年全球AI服务器出货量同比增幅预期，从原先的28%更新为近31%。
人形机器人：
据媒体报道，特斯拉Optimus项目负责人Ashok Elluswamy于2026年7月30日通过社交平台发文，将Optimus的远期年产能目标修正为1000万台。这一数字为原100万台规划产能的十倍，标志着特斯拉人形机器人产能规划的全面升级。
AI应用：
DeepSeek-V4-Flash正式版API日前上线公测，仅通过强化后训练即实现智能体能力跳涨，多项基准测试得分超越此前旗舰预览版；头部互联网平台AI智能体应用讨论度持续升温，另一头部平台新发布的旗舰模型达到Anthropic级别性能。
公司新闻
药明康德：实现营业收入288.97亿元，同比增长38.93%；归属于上市公司股东的净利润110.8亿元，同比增长29.43%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.1元(含税)。注：公司Q2净利润64.29亿，Q1净利润46.52亿，据此计算，Q2净利润环比增长38%。
阳光股份：公司控股子公司深圳阳光数字技术有限公司计划投资不超过9.8亿元，在广东省梅州市兴宁市建设阳光智算中心项目。项目预计2027年10月正式投运，资金来源为自有资金或外部融资。
石大胜华：公司全资子公司东营石大胜华新能源有限公司拟投资建设23万吨/年液态锂盐项目，项目报批投资17.97亿元。项目建设周期为24个月，预计年产值60.86亿元，净利润15.23亿元。
五粮液：公司截至2026年7月31日已累计回购股份1331.66万股，占公司总股本的0.34%，最高成交价85.25元/股，最低成交价73.33元/股，已支付总金额为10.02亿元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规及公司回购方案。
远东股份：公司子公司2026年7月中标/签约千万元以上合同订单合计为人民币28.08亿元，其中AIDC用光纤产品合同1969.5万元，锂电铜箔产品合同4815.08万元。
盛达资源：控股子公司四川鸿林矿业有限公司（简称“鸿林矿业”）近日收到四川省应急管理厅颁发的菜园子铜金矿尾矿库《安全生产许可证》，可开展选矿工作，鸿林矿业菜园子铜金矿进入正式投产阶段，预计将对公司当期和未来经营业绩产生积极影响。
金发科技：公司董事长陈平绪提议，公司2026年中期利润分配金额不低于2026年上半年归属于上市公司股东净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
歌华有线：亦庄算力中心相关事项与公司并无直接关联；涿州智慧云项目2#机房基础设施竣工，未来将随业务量分步启用，目前已与部分京津冀优质客户达成合作意向。
莱尔科技：公司拟向特定对象发行股票募资不超过11.7亿元（含），用于年产6万吨新能源涂碳箔项目、年产3.6万吨功能性特种涂层箔材建设项目、功能性涂层材料创新技术中心建设项目、数字化平台建设项目和补充流动资金。
环球市场
全美25州反对美政府最新关税措施：8月3日获悉，法庭文件显示，美国有25个州提起诉讼，反对美政府最新关税措施。美国纽约州总检察长宣布，由民主党人领导的25个美国州于当日提起诉讼，起诉美国政府。这些州主张，总统针对来自60个贸易伙伴的商品征收最新一轮关税的举措，超出了其对进口商品征税的法定权限。总检察长称，最新关税只是为了替代那些已被美国最高法院否决的关税措施。新关税范围宽泛得不合法，且绕过了法律规定的针对特定国家的调查程序。
特朗普罕见列出“控制”格陵兰岛时间表：据美国《新闻周刊》和英国《独立报》8月2日报道，美国总统特朗普日前在接受采访时声称，格陵兰岛将在他本届总统任期结束、即2029年1月前由美国“控制”。《独立报》报道称，特朗普从8月1日至2日在“真实社交”平台发布约40条帖子，其中部分为人工智能（AI）技术生成的图像。一张图显示巨大的特朗普俯瞰格陵兰岛，暗示他希望美国“控制”格陵兰岛。
交易提示
债市纵览
Shibor：8月3日，隔夜shibor报1.4130%，上涨0.3个基点；7天shibor报1.4310%，下跌2.2个基点；3个月shibor报1.4300%，与上日持平。
欧债：欧市尾盘，英国10年期国债收益率跌9.7个基点，报4.953%。德国10年期国债收益率跌5.4个基点，报3.152%。法国10年期国债收益率跌6.2个基点，报3.937%。意大利10年期国债收益率跌8.3个基点，报3.937%。西班牙10年期国债收益率跌6.2个基点，报3.591%。希腊10年期国债收益率跌7.8个基点，报3.838%。
美债：纽约尾盘，美国10年期国债收益率跌4.90个基点，报4.6857%。两年期美债收益率涨3.72个基点，报4.2518%；30年期美债收益率跌4.19个基点，报5.2295%，整体持续低位窄幅震荡。2/10年期美债收益率利差跌0.373个基点，报+43.185个基点。10年期通胀保值国债（TIPS）收益率跌2.05个基点，至2.4265%；两年期TIPS收益率涨1.02个基点，至2.0968%；30年期TIPS收益率跌3.19个基点，至3.0031%。
商品期货
国内期货：8月3日，国内商品期货多数收跌，红枣跌超5%，尿素、原油跌超3%，铁矿石、纯碱跌超2%，焦炭、液化气、乙二醇、玻璃、锰硅、BR橡胶、纯苯跌超1%。涨幅方面，多晶硅逆势涨停，集运欧线涨超3%，鸡蛋涨超2%，沪锌、工业硅、PTA涨超1%。
国际黄金：COMEX黄金期货当月连续合约上涨3.90美元，涨幅0.09%，报4110.9美元/盎司。COMEX白银期货当月连续合约上涨0.61美元，涨幅1.05%，报58.395美元/盎司。现货黄金上涨12.58美元，涨幅0.31%，报4055.25美元/盎司。现货白银上涨0.53美元，涨幅0.92%，报58.19美元/盎司。
国际原油：国际油价08月03日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约下跌4.61美元，收于每桶80.06美元，跌幅为5.44%。
国际金属：LME期铜收涨79美元，报13870美元/吨。LME期铝收涨38美元，报3222美元/吨。LME期锌收跌2美元，报3641美元/吨。LME期铅收跌10美元，报1867美元/吨。LME期镍收跌189美元，报17060美元/吨。LME期锡收涨178美元，报55446美元/吨。LME期钴收平，报56290美元/吨。
国际农产品：纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨1.30%，报31.4812点。CBOT玉米期货涨1.94%，报4.73美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨1.92%，报6.5150美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨0.40%，报11.9225美元/蒲式耳，豆粕期货涨0.09%，豆油期货涨1.84%。CBOT瘦肉猪期货跌1.41%，活牛期货跌0.10%，饲牛期货跌0.14%。
外汇市场
人民币：8月3日，在岸人民币北京时间16:30收报6.75420，较上一交易日下跌66点。离岸人民币北京时间18:00报6.75368，较上一交易日下跌34.1。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为-3.8。
人民币外汇掉期：8月3日，截至北京时间16:30，美元兑人民币6个月掉期报-935.5点，美元兑人民币1年掉期报-1812点。
美元：美元指数3日下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.02%，在汇市尾市收于99.894。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1514美元，低于前一交易日的1.1531美元；1英镑兑换1.3431美元，低于前一交易日的1.3482美元。1美元兑换156.74日元，低于前一交易日的158.90日元；1美元兑换0.8101瑞士法郎，高于前一交易日的0.8082瑞士法郎；1美元兑换1.4045加元，高于前一交易日的1.4019加元；1美元兑换9.5557瑞典克朗，高于前一交易日的9.5193瑞典克朗。
财经日历
