截至8月4日9时38分，芯片概念表现活跃，同指数费率最低标的——科创芯片ETF（588290）上涨1.67%。成分股方面，源杰科技上涨12.65%，仕佳光子上涨9.54%，澜起科技上涨3.03%。

　　消息面上，业界消息称，存储原厂已完成2027全年产能分配。三大厂DRAM与HBM产能已全部售罄；NAND Flash虽未如DRAM般紧缺，但至2026年8月底前的产能也基本被订完。无论是否签订长协，买家均接受预付订金模式，印证2027年将是“存储最短缺一年”的预期。不过，后续存储价格涨幅有望趋缓。

　　相关研究机构表示，半导体设备、材料、封测、端侧AI芯片、消费电子、光模块、PCB及液冷产业链上游因长鑫科技上市显著受益，国产算力产业链替代进程加速，端侧AI芯片板块迎来业绩估值双修复，光模块、PCB及液冷板块受益于国产算力发展，估值合理有望逐步修复。