“光”又回来了。今天上午盘中，算力产业链、半导体产业链反弹，光模块板块大涨，中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技、仕佳光子、东山精密、联讯仪器等龙头股大涨。

　　其中，联讯仪器盘中大涨超12%，继续稳居A股第一高价股；中际旭创盘中涨超10%。

　　隔夜美股大型科技股多数上涨，Meta涨超6%，微软涨近5%，亚马逊、谷歌均涨超4%，英伟达涨近3%。

　　华泰证券表示，近期谷歌将2026年资本开支指引由1800亿美元—1900亿美元上调至1950亿美元—2050亿美元，并预计2027年资本开支仍将显著增长； Meta将2026年全年资本开支指引由1250亿美元—1450亿美元调整至1300亿美元—1450亿美元；亚马逊将2026年全年资本开支计划由约2000亿美元上修至2200亿美元。整体来看，北美云厂商AI资本开支扩张趋势并未改变，本轮板块大幅调整更多源于交易和情绪层面，看好AI算力链投资机会。