半导体产业链强势拉升，消息面上，DeepSeek-V4-Flash正式版API上线公测，仅通过强化后训练即实现智能体能力跳涨，多项基准测试得分超越此前旗舰预览版，点燃AI叙事。此外，在英伟达、AMD、博通等主要客户积极抢占产能的推动下，台积电3纳米制程原定于年底实现的月产18万片晶圆目标，预计将提前至第四季度初达成。与此同时，2纳米制程订单也在快速升温，到今年年底其月度晶圆出货量有望按计划接近10万片。
东吴证券指出，全球HBM晶圆月需求将从2024年的2.9万片激增至2028年的44.2万片，年复合增速超90%。存储制程升级同步拉动刻蚀、薄膜沉积及量检测设备投资占比提升，三类设备合计占资本开支超50%。国内外存储大厂扩产节奏趋同，平台化设备商及核心工艺环节厂商将优先受益于本轮景气周期，国产替代进程亦有望加速推进。
截至2026年8月4日 10:19，上证科创板100指数(000698)强势上涨2.62%，成分股仕佳光子上涨10.19%，颀中科技上涨6.91%，芯碁微装上涨6.58%，炬光科技，茂莱光学等个股跟涨。科创100ETF鹏华(588220)上涨2.42%，最新价报1.57元。
科创100ETF鹏华紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年7月31日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为睿创微纳、华峰测控、芯源微、安集科技、中船特气、绿的谐波、普冉股份、精智达、杰华特、富创精密，前十大权重股合计占比27.56%。
科创100ETF鹏华(588220)，场外联接(A：019861；C：019862；I：022845)。
