8月4日，通信设备盘中上涨3.76%，相关成分股中，欣天科技（300615）上涨20.04%，光库科技（300620）上涨11.84%，天孚通信（300394）上涨10.03%，世嘉科技（002796）上涨10.01%，通宇通讯（002792）上涨9.41%。

　　消息面上，据财联社，英伟达出货新一代Spectrum-X CPO交换机给部分合作伙伴；并且，博通的51.2TBaillyCPO交换机持续小量出货，这标志着共同封装光学（CPO）正式迈入量产阶段。

　　据央视财经，今年上半年，我国用于AI算力建设的光通信设备激光收发模块和集成电路出口，同比分别增长22.3%和88.7%；与AI技术深度融合的国产智能仿生机器人出口已超万台，国产智能搬运机器人、焊接机器人持续开拓全球制造业市场，出口增速均超过60%。从算力底座到AI终端，我国AI产业链正加速全球布局。

　　根据市场研究机构LightCounting的最新数据，2024年全球光模块市场规模已突破150亿美元，预计2025年将超过200亿美元，其中AI数据中心光模块占比超过60%。在高速率光模块领域，800G光模块出货量同比增长超300%，1.6T光模块已开始小批量交付。中国光模块厂商在全球市场份额持续提升，2024年已占据全球光模块市场约45%的份额，其中中际旭创、新易盛、天孚通信等龙头厂商增速显著。

　　从产业链角度看，光模块上游核心器件包括光芯片、电芯片、光学元件等。其中，光芯片是光模块的核心，占光模块成本约30%-50%。目前，国内光芯片厂商在2.5G、10G等中低速率光芯片领域已实现国产替代，但在25G及以上高速率光芯片领域仍依赖进口。随着AI算力需求爆发，高速率光芯片国产替代进程有望加速。

　　相关个股：

　　欣天科技（300615），公司专注于射频金属元器件及精密结构件研发制造，产品广泛应用于5G基站和智能终端，核心客户包括华为、中兴等通信设备龙头；

　　光库科技（300620），公司深耕光纤激光与光通信器件领域，尤其在铌酸锂调制器和高可靠性光纤器件方面具备国产替代能力，是激光加工与数据中心光互连关键器件供应商；

　　天孚通信（300394），公司为全球光器件一站式解决方案龙头，覆盖高速光收发模块封装、光引擎及激光雷达光学部件，技术平台支撑800G/1.6T光模块升级需求；

　　世嘉科技（002796），公司主营通信基站天线、滤波器及结构件，受益于5G-A及低空经济基础设施建设，具备快速响应定制化通信硬件的能力；

　　通宇通讯（002792），公司聚焦通信天线系统研发，已形成覆盖卫星通信、相控阵天线及地面网络的‘星-地-端’全链条产品布局，深度参与低轨卫星地面终端配套。