隔夜美股，费城半导体指数V型反转，上涨1.05%。闪迪涨超6%、英伟达涨近3%，AMD涨近2%。

　　8月4日，亚太市场方面，SK海力士、三星电子拉升，带动韩国Kospi指数转涨。

　　截至10:47，半导体设备ETF万家(159327）涨3.19%。

　　半导体设备ETF万家（159327）持续获得资金涌入。前一交易日获资金净流入5382.7万元。截至前一交易日，该基金近一周合计净流入2.04亿元，近一月合计净流入7.25亿元。

　　截至前一交易日，半导体设备ETF万家（159327）近一年涨幅达128.94%。

　　政策层面，《集成电路布图设计保护条例》公布，自2026年10月15日起施行。《条例》旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新，促进科学技术发展。

　　业绩方面，8月3日晚，中微公司发布2026年半年度业绩预告：预计上半年实现营业收入约66.91亿元，同比增长约34.89%；实现归母净利润27亿元至29亿元，同比增长282.48%至310.81%。

　　中微公司董事长表示，要在未来五年内至少覆盖60%的半导体高端设备；到2035年在规模上、产品竞争力和客户满意度上成为全球第一梯队的半导体设备公司。

　　东莞证券研报指出，在AI算力需求持续高景气以及关键领域国产替代加速推进等多重因素驱动下，申万半导体板块2025年、2026年一季度营收、归母净利润实现同比高增，且利润端表现优于营收端，盈利能力有所提升。AI 仍将是2026 年下半年半导体行业的核心主线，半导体设备、高端GPU、存储芯片、先进封装等关键环节仍处于国产替代加速阶段，产业链自主可控诉求持续强化。

　　万家中证半导体材料设备主题ETF（场内简称半导体设备ETF万家–159327)紧密跟踪半导体材料设备指数，聚焦光刻、刻蚀、薄膜沉积、清洗设备及硅片、电子特气等核心“卡脖子”环节，覆盖北方华创、中微公司等龙头，是纯粹的“卖铲人”指数。该指数从沪深市场中选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映沪深市场半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。场外投资者也可通过联接（A类 023828 ，C类 023829）布局，共享半导体产业景气度上行以及芯片国产化红利。

　　（基金有风险，投资须谨慎）