8月3日显著上涨的电气设备板块指数在8月4日盘初完成回踩动作后再度上扬，中国西电、卧龙电驱、东方电气等板块龙头股结束此前连续数月的下跌趋势，成功创下阶段盘中新高。

　　7月31日，国务院常务会议核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目，受相关消息影响，可控核聚变板块8月3日高开高走，风电设备、电网设备、光伏设备等电气设备产业链相关板块皆有强势表现。

　　8月3日晚间，国家发展改革委联合国家能源局发布《新型电力系统建设“十五五”规划》，明确未来五年我国电力发展的总体思路，提出到2030年初步建成新型电力系统的战略目标，部署电力行业发展的主要目标、重大工程、重点任务，提出加快形成绿色低碳的电力供给格局、构建主配微协同的新型电网、促进用电侧协同发展、增强系统调节能力、夯实电力供应保障能力等重点任务。

　　中信证券宏观与政策首席分析师杨帆等人在最新研报中解读称，《新型电力系统建设“十五五”规划》与《可再生能源“十五五”规划》《新型能源体系建设“十五五”规划》等形成配套，以“源网荷储”一体化协同为主线，推动电力行业从单一新增新能源装机转向全域统筹。《规划》围绕电源、电网、调节资源、负荷、市场等设置量化目标，力争2030年初步建成新型电力系统，非化石能源发电量占比升至50%。政策或将持续利好特高压、配网智能化、各类储能／虚拟电厂等灵活调节资源、清洁电源开发及电力数字化领域，并加速容量补偿机制及容量市场等电改政策落地。

　　电网基础设施建设方面，在《新型电力系统建设“十五五”规划》指引下，预计特高压交直流输电通道、区域主干网架升级、智能化配网改造、微电网系统建设或将迎来持续提振。关注输电设备、配电自动化、电网数字化智能化装备；同时，配网承载能力提升将充分释放分布式光伏开发空间，分布式开发与运维主体或将受益。

　　各类型灵活调节资源方面，一是储能领域，抽水蓄能加速开工建设，独立储能、用户侧新型储能需求持续释放；二是灵活性电源改造，存量煤电灵活性改造、燃气调峰机组有序推进；三是负荷侧调节资源，虚拟电厂平台、负荷聚合服务商、车网互动、智能充放电设备具备长期成长机会。

　　清洁电源协同开发方面，依托跨省跨区输电通道规划，“三北”风光大基地、海上风电开发建设节奏有望提速；同时，核电有序扩容、光热、生物质等具备调节属性的可再生能源或迎来更多政策支持。

　　电力市场与数字化方面，预计在置信出力、顶峰供电能力考核要求进一步明确的政策之下，电力容量市场建设或为下一阶段电力市场化改革重心。同时，关注电力交易平台、负荷管理系统、电力仿真调度系统、能源数字化平台需求。

　　截至发稿时，顺钠股份、风范股份、信通电子、四方股份、宝光股份等电气设备股触及10%涨停，通合科技、嘉元科技、中恒电气、中熔电气、长城电工等多股涨逾7%。