8月4日，AI硬件股集体反弹，光模块板块强势反攻。截至发稿，中证人工智能产业指数涨4.63%，成分股中，协创数据涨超13%，优刻得-W涨超12%，新易盛、中际旭创涨超9%。
相关ETF中，人工智能ETF华富（515980）高开高走，截至发稿涨超4.3%，成交额超2.3亿元。资金流向方面，Wind数据显示，人工智能ETF华富（515980）昨日获超2300万元资金净流入。
近期，人工智能板块催化消息不断！中国信通院数据显示，2025年我国人工智能产业规模超1.2万亿元，同比增长40%。截至2026年6月，人工智能企业数量超6600家，全球占比达到15%，已形成覆盖基础底座、模型框架、行业应用的完整产业体系。8月3日，阿里巴巴正式发布新一代大模型通义千问3.0，在多项基准测试中性能大幅提升。此外，OpenRouter数据显示，上周全球AI大模型总调用量为56.8万亿Token，其中中国AI大模型周调用量达28.13万亿Token，连续十四周超过美国。
东莞证券指出，随着海内外大模型调用量爆发式增长，AI应用已进入规模化落地阶段，带动上游算力需求持续提高；海外方面，北美四大云厂商资本开支同比持续提升，全球AI基础设施建设呈加速迹象；国内方面，AI芯片企业快速发展，互联网厂商积极适配国产算力芯片，国产算力生态有望加速形成。
短期来看，市场不确定性依然存在，集中押注单一方向面临较大难度。人工智能ETF华富（515980）跟踪的中证人工智能产业指数（931071），覆盖AI全产业链，约75%聚焦算力环节，其中约55%配置于ASIC芯片、AI服务器等边际景气提升的国产算力方向（来源：中证指数公司，wind，华富基金整理，截至2026/7/28）。同时，产品通过所跟踪指数的季度调仓和成长性指标优选机制，应对AI内部景气分化，适合作为分化阶段参与AI主线的工具型配置。场外投资者可通过联接基金（A类：008020，C类：008021）参与布局。
