光通信今日强势拉升，机构指出，光通信板块预期修复，AI板块有望迎来持续上涨行情。现实是怎样：当前预期修复，海外云厂商财报证实，资本开支驱动AI云收入加速上行，资本开支未见顶。展望后市：中长期来看AI产业与资本开支方向明确；短期进入AI硬件财报密集期，前期全球AI硬科技回调充分、悲观预期释放，硬件企业财报若超预期，有望推动估值修复。

　　机构强调，光通信核心受益逻辑：1. 板块受益算力总需求扩容，叠加CPO/NPO/OCS等规模化光互联带来全新增量市场；2.具备抗通缩属性：终端持续降价、上游原材料涨价背景下，行业毛利稳步抬升，新技术构筑差异化竞争壁垒；3.基本面逻辑未遭到破坏，季度业绩有望持续提速。经过大幅调整，明年估值具备吸引力，剧烈分歧下孕育布局机会。

　　截至2026年8月4日 14:55，中证科创创业人工智能指数(932456)强势上涨7.10%，成分股协创数据上涨17.61%，新易盛上涨13.61%，中际旭创上涨13.35%，芯原股份，优刻得等个股跟涨。科创创业人工智能ETF鹏华(588410)上涨7.01%，最新价报1.23元。

　　科创创业人工智能ETF鹏华紧密跟踪中证科创创业人工智能指数，中证科创创业人工智能指数从科创板和创业板中选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映上述板块中人工智能主题上市公司证券的整体表现。

　　数据显示，截至2026年7月31日，中证科创创业人工智能指数(932456)前十大权重股分别为海光信息、澜起科技、寒武纪、中际旭创、新易盛、芯原股份、协创数据、金山办公、润泽科技、北京君正，前十大权重股合计占比65.38%。