天赐良基日报第929期一、今日基金新闻速览

　　1、7月公募调研热度再升温

　　公募排排网数据显示，截至7月31日，7月共有152家公募参与A股调研活动，覆盖94个申万二级行业中的400只个股，合计调研次数达3280次，调研次数较6月增幅16.39%。从行业来看，半导体与通信设备板块为核心主线。

　　2、多家银行上调代销基金风险评级

　　近期，多家银行上调代销公募基金风险评级，调整标的以混合型基金为主，其中不少产品为重仓光通信、光模块、半导体、芯片等人工智能硬件产业链的基金。

　　3、8月初公募新发基金迎小高峰

　　Wind数据显示，按认购起始日统计，本周，全市场共有29家公募发行新品，合计新发基金35只，环比上周增长118.75%。仅8月3日，全市场就有28只基金新发。

　　二、知名基金经理最新动态

　　张璐调仓新泉股份

　　新泉股份最新公布的前十大流通股东名单显示，张璐管理的永赢先进制造智选混合基金、永赢高端装备智选混合基金均现身，截至二季度末，持股数量分别为2704.74万股、394.51万股，依次为公司第三和第九大流通股东。

　　对比一季报持仓数据可以发现，永赢高端装备智选混合是首次现身新泉股份前十大流通股东名单，永赢先进制造智选混合在一季度之后加仓445.81万股。

　　三、今日ETF行情点评

　　1、ETF行情复盘

　　市场震荡反弹，截至收盘，沪指涨0.33%，深成指涨3.25%，创业板指涨5.64%。沪深两市成交额2.21万亿元，较上一个交易日放量2162亿元。板块方面，电子化学品、半导体、医疗服务等板块涨幅居前，而银行、保险、汽车整车等板块回调居前。

　　具体来看，创业板人工智能ETF集体走强，多只产品涨超9%。

　　下跌方面，养殖ETF易方达领跌3.35%，银行ETF全线回调。

　　2、解析ETF主题机会

　　AI算力需求的快速增长推动高速光模块需求量提升，1.6T光模块有望在2026年持续放量。随着网络带宽需求的提高，交换机传输速率有望持续迭代升级。5G网络是新基建代表，建设后将带动终端、应用等产业链的成长。