今天，A股反弹。截至收盘，上证指数上涨0.33%，深证成指上涨3.25%，创业板指上涨5.64%。

　　科技股全面反弹，算力、半导体两大板块大涨，算力板块中，光模块、光纤、PCB、算力租赁等板块大涨，“易中天”新易盛、中际旭创、天孚通信大涨，联讯仪器、源杰科技、东山精密等个股大涨。

　　华泰证券表示，近期谷歌将2026年资本开支指引由1800亿美元—1900亿美元上调至1950亿美元—2050亿美元，并预计2027年资本开支仍将显著增长；Meta将2026年全年资本开支指引由1250亿美元—1450亿美元调整至1300亿美元—1450亿美元；亚马逊将2026年全年资本开支计划由约2000亿美元上修至2200亿美元。整体来看，北美云厂商AI资本开支扩张趋势并未改变，本轮算力板块大幅调整更多源于交易和情绪层面，看好AI算力链投资机会。

　　半导体板块中，存储芯片、先进封装等板块大涨，长川科技、北方华创、华虹宏力等个股大涨。

　　国联民生证券表示，AI时代存储行业最大的变化，并非利润率能够提升至多高，而是高盈利状态能够持续多久。随着市场对行业长期盈利能力的信心逐步提升，存储原厂估值体系有望由传统周期股框架，逐步向成长制造业框架演进，行业估值中枢存在系统性提升空间。

　　另外，CRO板块今天也大涨，药明康德、凯莱英等个股涨停。

　　8月3日晚，药明康德发布半年报，公司上半年实现营业收入288.97亿元，同比增长38.93%；归属于上市公司股东的净利润110.8亿元，同比增长29.43%。公司预计2026年公司整体收入由513亿元—530亿元上调至585亿元—605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%—22%上调至35%—39%。

　　中信建投证券表示，2026年以来至今，国内创新药行业的长期结构性机会持续兑现，国内投融资持续改善，新药物形式赛道持续火热并进一步放量，2026年国内CRO/CDMO行业的新签订单及业绩有望加速增长，带动CXO产业链进入新一轮发展阶段。