8月4日，多家上市公司发布投资者关系活动记录表公告，披露各自与机构之间的业务交流内容，其中透露出公司业务布局的诸多进展与亮点。
行云科技：在手算力、存储类长期框架订单规模超154.04亿元
行云科技近日接受中泰证券调研，公司在交流中透露，截至7月末，公司在手算力、存储类长期框架订单规模超154.04亿元，全部为3-5年超长周期协议。
同时，公司7月份三笔核心订单先后获加价、扩量，涵盖头部央企上市公司、一线大模型厂商，标志行业从早期“签约潮”全面进入“加价潮”，也印证公司稀缺的拿卡+交付能力与行业刚性算力缺口。
其中，头部大模型客户订单金额涨幅超201%、算力规模翻倍；央企客户租金整体上调79%；其余核心订单综合涨价13.5%，且所有加价均发生在首批设备交付验收后。
订单背后的业绩确定性充足。行云科技表示，公司核心订单形成价格、规模、信用三层递进兜底机制：价格端，客户同意上调租金将硬件涨价风险反向兜底；规模端，大模型客户少量交付验证后直接翻倍锁量，锁定公司未来产能优先分配权；信用端，部分订单设置100%剩余租金违约金、固定不波动服务费等，即便下游业务波动，公司算力收入仍可稳定兑现。
“公司所有核心长单均采用按月交付、按月回款、逐月确认收入的常态化模式，无集中兑现风险，业绩释放平稳可持续。”行云科技称，下半年多笔扩容新增算力集中落地，算力板块营收与利润将实现显著环比提升；2027年所有长单进入全面稳定结算周期，高毛利算力业务将成为公司核心增长支柱。
行云科技前身为天泽信息，历经司法重整、董事会及管理层换届、更名后，公司已形成跨境数字贸易、AI算力基础设施、数智软件运维、液冷算力配套服务四大协同业务板块。
2026年上半年，公司经营基本面实现跨越式反转：营收2.54亿元、同比增长497.11%，归母净利润1201.54万元、同比增长540.15%，剔除股权激励非现金摊销后的经营性净利润同比大增989.99%，经营现金流净额同比大幅增长2425.46%。
二级市场方面，行云科技今日强势20cm涨停，股价创阶段新高，成交额亦显著放量。
英唐智控：拟收购光隆集成卡位OCS赛道 新产线主体建设已近尾声
英唐智控近日接受华福证券、恒越基金、建信基金等多家机构调研，公司在交流中详细介绍了拟收购标的光隆集成在OCS（光电路交换机）领域的业务布局。
据悉，光隆集成OCS产品覆盖8×8至128×128等多规格矩阵，更大通道产品还在研发中，短期内主力产品将以64×64端口及以上型号为主。客户涵盖传统光模块厂商、光通信设备厂商、电信运营商及系统级供应商，目前多家国内重点企业正在验证，部分客户验证通过后，已表达较为明确的需求意向或进入小批量采购环节。
订单方面，光隆集成2026年1至5月出货及截至6月30日在手订单金额合计1.67亿元，目前收入构成仍以原有光开关产品为主。公司称，未来随着64×64及以上通道规格OCS产品的批量交付，OCS产品占比有望大幅提升。
产能建设方面，英唐智控坦言，当前扩产核心挑战在于工程化验证周期长、设备调试复杂度高以及高可靠性筛选标准严苛，非单纯设备投入可解决。公司透露，目前新产线主体建设已近尾声，正同步开展设备联调与工艺验证，预计今年年底可达成月产50至100台OCS整机的产能目标，明年有望继续增加，未来产能建设的重点方向是提升大端口产品的良率稳定性与交付一致性。
资料显示，英唐智控主营电子元器件分销、芯片设计制造及软件研发销售，正从分销商向上游半导体IDM企业转型，拟收购光隆集成100%股权切入光通信核心器件赛道，后者是国内少数能提供全类型光开关产品并延伸至OCS光路交换机系统的企业。
二级市场方面，英唐智控今日大涨13.05%。
