8月4日，美股三大指数集体走高，道指与标普500指数创历史新高。截至发稿，道指涨1.11%，纳指涨1.45%，标普500指数涨0.87%。

　　板块方面，AI硬件板块集体走强，截至发稿，费城半导体指数大涨超5%。

　　商品市场方面，国际油价大跌，截至发稿，WTI原油期货跌超5%，报76美元/桶。

　　全球要闻

　　美财长称有关霍尔木兹海峡的协议可能在今明两日达成

　　当地时间8月4日，央视记者获悉，美国财政部长贝森特在接受采访时表示，美国和伊朗可能在4日或5日达成协议，重新开放霍尔木兹海峡，允许商船自由通行。贝森特称：“我们正在与伊朗方面进行谈判，很有可能在今天或明天达成协议，开放海峡，并推动这场冲突局势走向正常化。”

　　特朗普选情形势告急：民调支持率跌至35% 共和党中期选举危险了？

　　在路透社/益普索的最新民意调查中，美国民众对美国总统特朗普执政表现的认可度已降至35%，美国人近十年来首次将民主党人视为比共和党人更擅长管理经济的政党。调查还显示，特朗普处理美国经济事务的方式（包括因伊朗战争导致能源价格上涨等问题）令不少美国民众不满，这可能直接影响其政党在11月中期选举中的胜算。

　　白宫周二会晤AI巨头 讨论前沿模型安全测试框架

　　美国白宫将于当地时间周二召集人工智能(AI)企业，就一项最新完成的框架展开讨论。该框架旨在评估行业内最先进AI模型的网络安全能力。一位白宫官员表示，会议重点将围绕美国总统特朗普于今年6月下令制定的自愿性AI模型评估框架展开。

　　为扶日元喊话美联储做调整！贝森特再引争议：又当起了“联储太上皇”？

　　美国财政部长贝森特近期呼吁美联储扩大一项可供日本用于支撑本国货币的融资工具，这使得人们再次将目光投向了这两个通常保持独立运作的机构之间的联系。在美国财政部与日本联手支撑日元汇率后，贝森特周日对美联储的FIMA回购便利工具予以了赞扬——该工具允许外国政府以其持有的美国国债作为抵押来获取美元流动性。

　　“降温”措施见效？韩国半导体杠杆ETF的交易量明显萎缩

　　在韩国监管机构采取措施抑制投机交易后，与该国两大芯片巨头相关的杠杆型交易所交易基金（ETF）交易量正大幅萎缩。数据来看，追踪SK海力士公司的KODEX SK海力士杠杆ETF，周一交易量降至5900万股，为6月4日以来的最低水平；另一只规模较小、与三星电子公司挂钩的同类ETF，自五月底推出以来，其成交量也创下新低。

　　公司新闻

　　美石油巨头大发“战争财” 特朗普炮轰：赚得太多了 我不喜欢！

　　美国总统特朗普周一表示，由于伊朗战争导致原油价格上涨，埃克森美孚和雪佛龙赚了“太多钱”，这些石油巨头应该“把其中一部分利润返还给公众”。“他们借着供应短缺赚了太多钱，”特朗普在白宫对记者表示，“我不喜欢这样。”

　　DRAM供给持续紧张！英伟达评估下调Rubin Ultra HBM配置

　　8月4日，TrendForce集邦咨询发文称，根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业研究，由于DRAM供不应求格局将延续至2027年，而且原厂HBM4e的验证进度存在变量，自2026年第三季起，NVIDIA（英伟达）对Rubin Ultra的HBM配置已从HBM4e 12hi改为并行评估HBM4e 8hi、HBM4 12hi、HBM4 8hi等设计，目前尚未定案。

　　苹果AI究竟水平几何？一文看懂Siri AI与最新款ChatGPT的功能差异

　　苹果公司将于今秋随iOS 27推出Siri AI。业内指出，凭借在数千万部iPhone上的预装优势，Siri AI将成为潜在装机规模最大的AI对话助手，与人气正盛的ChatGPT形成直接竞争。苹果与OpenAI的行业博弈正持续升温：双方都在研发搭载AI助手的智能家居硬件，并且正卷入有关商业秘密的法律纠纷。

　　SK海力士、闪迪联手推动HBF AI存储迎来新变量

　　北京时间8月4日，闪迪和SK海力士宣布，两家公司通过OCP（开放计算项目）推出了首套HBF（高带宽闪存）标准规范。闪迪和SK海力士都属于全球前五大NAND闪存厂商。两家公司于今年2月开始合作推动HBF标准化工作，此次发布意味着HBF标准化工作取得新进展。

　　AI应用拐点将至？Palantir业绩炸裂 股价飙涨

　　上半年还是“被AI颠覆”的传统应用/软件，下半年，AI软件板块又成为资金流入的主要板块之一。8月4日早间，美国大数据与人工智能软件公司Palantir公布第二季度财报，其营收同比增长94%，超出市场预期。