半导体材料、存储早盘活跃，消息面上，中船特气接受机构调研指出，六氟化钨作为存储芯片制造工艺中的关键耗材，在AI驱动的存储需求持续增长、HBM等先进技术快速发展背景下，下游客户资本性支出持续扩大，市场需求预计保持较快增长。此外，半导体硅片供应商环球晶董事长徐秀兰表示，半导体市场需求持续回温，既有12吋、8吋及6吋硅片产线几乎全面满载。公司正与多家客户洽谈新长约，范围不只涵盖存储，也延伸至逻辑、先进制程及特殊晶圆硅片。
中信建投证券分析，受益于AI算力需求持续增长，台积电、美光、三星等大厂扩产规划延续至2030年后，洁净室成为产能释放瓶颈，为设备采购形成储备需求。2026Q1海外设备龙头利润增速快于收入，毛利率普遍提升，主因高价值AI设备占比提高及产能利用率回升；零部件环节亦因先进制程需求扩张、供应约束及产品升级推动议价能力增强。国产设备历经“十四五”能力跃升，正凭借交付效率与成本优势填补全球缺口，建议关注刻蚀、薄膜沉积、清洗、量检测等环节出海潜力标的。
截至2026年8月5日 09:54，上证科创板100指数(000698)强势上涨3.13%，成分股中船特气上涨11.24%，有研硅上涨10.95%，普冉股份上涨9.14%，中巨芯，杰华特等个股跟涨。科创100ETF鹏华(588220)上涨3.18%，最新价报1.65元。
科创100ETF鹏华紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年7月31日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为睿创微纳、华峰测控、芯源微、安集科技、中船特气、绿的谐波、普冉股份、精智达、杰华特、富创精密，前十大权重股合计占比27.56%。
科创100ETF鹏华(588220)，场外联接(A：019861；C：019862；I：022845)。
