8月5日，网约车概念震荡拉升；截至10:20，时空科技（605178.SH）4天2板，大众交通（600611.SH）、兴民智通（002355.SZ）涨停，锦江在线（600650.SH）、万马科技（300698.SZ）等多股跟涨。
消息面上，《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施。据悉，该标准适用于搭载L3级、L4级自动驾驶系统的M类和N类车辆，不适用于自动泊车系统，从企业全生命周期安全保障、动态驾驶任务执行、人机交互、安全分析等方面提出了明确要求。
中信建投证券指出，2026年是中国智能驾驶从“功能竞赛”转向“制度化商业落地”的关键分水岭。随着L3从试点走向正式运行，L4相关技术不断成熟，智能驾驶产业链有望迎来新发展。
其中，整车厂方面，将从以前的制造角色，向制造+设计+运营的角色转型，未来也会有越来越多的车企向Robotaxi供应商转型。零部件方面，L4相关企业或迎来产业拐点，小马智行、文远知行、萝卜快跑等企业拥有较为成熟的L4自动驾驶解决方案，有望受益于先进技术商业化应用带来的巨大市场。此外，高算力芯片、激光雷达、域控制器等企业不仅受益于现有L2、L2+渗透率提升，也将受益于Robotaxi产业进程推动带来的增量需求。
从市场角度看，据浙商证券测算，2029年L2及以上级别智能驾驶硬件市场规模达4608亿元，较2026年增长1518亿元。各细分赛道中，预测至2029年增量前五的赛道分别为：芯片、摄像头、制动系统、悬架系统与激光雷达，增量分别为357/310/275/190/177亿元，对应CAGR（复合年均增长率）分别为23%/15%/15%/8%/17%。
策略方面，浙商证券建议关注智能驾驶公司4个细分方向，整车方面关注小鹏集团、吉利汽车；零部件方面关注伯特利，耐世特，禾赛，舜宇智领等；算法&芯片方面建议关注地平线机器人，千里科技等；智驾应用层建议关注：佑驾创新，驭势科技，希迪智驾等。
