8月5日，A股AI硬件方向情绪高涨，叠加海外半导体与国内算力产业链业绩共振，全市场首只科创创业人工智能ETF——科创创业人工智能ETF永赢（159141）盘中涨超3%。成分股北京君正涨超9%，奥普特涨超8%，星环科技、云天励飞、聚辰股份、寒武纪等个股跟涨。

　　海外映射再度走强。隔夜美股三大指数集体收涨，费城半导体指数涨6.5%，已连续第四个交易日上涨，光通信、存储板块集体走高，Coherent、迈威尔科技涨超12%，美光科技、AMD涨逾7%。

　　全球AI资本开支持续超预期。北美四大云厂商2026年第二季度合计资本开支达1600亿美元，同比增长83%，谷歌将全年资本开支指引上调至1950亿至2050亿美元，亚马逊上调至2200亿美元，Meta上调至1300亿至1450亿美元，此前市场对"AI投入过大、需求不足"的担忧有所松动。

　　此外，国内算力产业链业绩进入兑现期。随着A股半年报密集披露，AI算力产业链以接近70%的预喜率领先绝大多数行业，成为上半年业绩高增长企业最集中的高景气赛道；当前国产AI芯片出货份额已突破40%。

　　券商研报方面，国联民生证券指出，国产AI芯片正由产品验证加快迈向规模交付，厂商产品矩阵持续完善，云厂商自研ASIC布局同步提速，订单与业绩有望持续兑现。银河证券亦表示，光通信行业正经历由AI算力需求爆发驱动的结构性变革，行业景气度已从传统周期性波动转向由技术迭代与资本开支共振支撑的长期扩张通道，2026年起高速产品在数通领域渗透率加速提升，1.6T产品已进入批量交付周期。

　　科创创业人工智能ETF永赢（159141）紧密跟踪中证科创创业人工智能指数（932456），汇聚科创板+创业板AI产业链核心标的，精准覆盖AI上游算力芯片与光模块、中游大模型与云计算、下游产业应用全链条，在全球AI基础设施建设加速、上游硬件需求持续爆发、AI应用商业化加速的背景下，有望充分受益于产业链的业绩增长与估值提升。