今日早盘，受美伊地缘缓和提振、AI资本回报逻辑强化及科技巨头业绩支撑，叠加存储技术标准化提速与AWS等业务增长驱动，市场对AI商业化落地信心增强，推动全球风险资产集体上行，A股半导体板块集体走强、半导体材料设备上游环节表现亮眼。高纯度聚焦半导体设备+材料双主线的人气产品——科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）成交额已达18.27亿元，接近昨日全天成交额水平。
消息面上，亚马逊凭借AWS收入同比增长37%至422亿美元、创18个季度最快增速的亮眼表现，市值首破3万亿美元。AI业务与芯片业务年化收入均突破250亿美元。AWS的高速增长推动亚马逊大幅上调资本开支指引至约2200亿美元。云巨头持续加码数据中心与AI基础设施，有望拉动对半导体设备与材料的采购需求，产业链上游景气度有望延续。
HBF首个全球标准发布，存储芯片制造与封装设备迎增量空间。SK海力士与闪迪联合发布高带宽闪存（HBF）全球首个标准规范，距联盟成立仅六个月。HBF定位于HBM与SSD之间，最高支持512GB容量及3.0TB/s带宽。谷歌与Tenstorrent已宣布加入HBF联盟，规范通过OCP向全行业开放。HBF采用8层和16层NAND芯片堆叠，对先进封装、堆叠工艺及检测设备提出更高要求，为半导体材料与封测设备带来明确增量需求。
在半导体设备材料赛道的长期景气逻辑支撑下，资金持续加仓半导体上游核心环节。Wind和交易所数据显示，人气产品——科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）7月以来累计“吸金”超73亿元、日均成交额超21亿元，较上半年3.26亿元的平均水平增长546%；最新份额34.34亿份、规模92.40亿元，年内分别增长502%和943%。
据悉，科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）跟踪指数为科创半导体材料设备指数，助力一键布局科创板半导体上游核心资产，或是投资者把握半导体国产替代与 AI 算力建设双重机遇的高效工具。近一年科创半导体材料设备指数累计涨幅达148%，优于同期中证半导体材料设备主题指数140%的表现。场外投资者可关注华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接基金（A类024974/C类024975）。
