截至2026年8月5日午间收盘，软件ETF(561010)上涨2.39%，冲击8连涨，换手7.29%，成交1898.63万元。跟踪指数中证全指软件开发指数(932094)强势上涨2.89%，成分股索辰科技上涨14.85%，泛微网络上涨10%，格灵深瞳上涨9.53%，财富趋势、普联软件等个股跟涨。
恒生互联网ETF(159688)上涨0.96%，换手7.87%，成交8825.69万元。跟踪指数恒生互联网科技业指数(HSIII)上涨0.77%，成分股滴普科技上涨12.24%，云知声、新意网集团、商汤-W等个股涨幅居前。
消息面上，全球云厂商正以前所未有的力度加码AI算力基建，资本开支进入全速扩张期。据集邦咨询最新统计，2026年全球九大云服务商合计资本支出预计突破8867亿美元，同比增幅接近90%，2027年有望进一步攀升至约1.3万亿美元。
工信部数据显示，2026年上半年我国软件业务收入77182亿元，同比增长9.5%；其中信息技术服务收入增长10.4%，云计算、大数据服务收入增长12.1%。更关键的是，工信部已明确将加快出台“人工智能+软件”行动方案，推动软件开发智能化转型和智能体新业态培育，政策红利正在释放。
相关研究机构发布研报称，过去一月全球科技板块迎来大规模回调，但AI产业景气度未发生本质变化，并无公司EPS下修。展望8月，该机构认为科技板块大概率进入等待新叙事、科技硬件与软件进入再平衡的阶段，建议关注筹码结构较好、估值处于低位且被错杀的方向。
在AI软件方面，机构表示，“AI吞噬软件”叙事正在逐步证伪，龙头厂商收入与在手订单仍保持稳健增长，应用软件基本面尚未出现结构性失速。模型厂商通过嵌入CRM、ERP、ITSM和HCM等既有工作流推进企业级落地，传统软件厂商的数据、行业知识及客户服务能力仍构成核心壁垒。
短期模型同质化属性提升、软件企业AI收入占比提升等有望推动美股软件板块估值持续向上修复；中期能否由估值修复走向反转，取决于AI产品能否带动软件企业整体营收增速回升，未来1～2个季度可能是重要观察窗口。
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软件ETF(561010)紧密跟踪中证全指软件开发指数，该指数覆盖AI应用、云计算、信创、金融科技等多个热门领域，前十大权重股汇聚科大讯飞、金山办公、同花顺、恒生电子等各细分领域的龙头公司，合计占比超42%，场外联接(A：020729； C：020730)。
恒生互联网ETF(159688)紧密跟踪恒生互联网科技业指数，该指数成分股行业集中于互联网电商、社交、本地生活、云服务、软件、游戏、数字媒体、AI应用服务等线上业态，指数权重股囊括腾讯、阿里巴巴、网易、美团等核心互联网龙头企业，前十大权重股集中度较高，占比超87%。凭借其高纯度聚焦互联网平台生态的特性，该指数常被视为观察中国互联网行业在资本市场表现的核心指标之一。相关场外联接(A：019936；C：019937)。
