8月5日，A股市场震荡上行，上证指数收涨1.47%，创业板指涨1.32%。半导体、算力硬件产业链再度爆发。截至收盘，中证半导体材料设备主题指数涨超9%，国证半导体芯片指数涨超6%，相关产品如半导体设备ETF广发（560780）、芯片ETF广发（159801）等涨幅居前。从资金流向看，自7月以来截至8月4日，半导体设备ETF广发（560780）已获近50亿元资金净买入，最新规模超108亿元，反映出资金对半导体设备这一关键环节景气度的持续认可。

　　业内人士表示，本次行情并非短期脉冲，而是消息面、产业基本面等多维共振的结果。据报道，韩国三星电子和SK海力士正在评估中国中微公司的芯片制造设备，考虑将其用于旗下中国工厂，引发市场对国产设备从“内循环”替代向“外循环”出海的逻辑重估。业内分析认为，若中微公司能够进入国际头部厂商供应链，有望在国产替代之外打开海外“第二道增长曲线”。据悉，目前中微公司已开发出54种高端半导体设备，截至2026年6月底累计超过8800个反应台在国内外220余条生产线实现量产。全球AI算力需求持续扩容，叠加国产替代加速，本土晶圆厂扩产与上游订单同步兑现，自主可控主线长期配置价值凸显。

　　助力投资者把握芯片产业链景气度持续上行机遇，广发基金布局有5只半导体相关ETF，覆盖从上游设备材料到下游光互联的核心环节。具体来看，半导体设备ETF广发（560780）聚焦芯片制造“母机”，更直接受益于晶圆厂扩产；芯片ETF广发（159801）覆盖半导体全产业链，表征板块整体表现；科创芯片ETF广发（589160）硬科技属性突出，聚焦科创板龙头；科创芯片设计ETF广发（589210）锚定芯片设计环节，赛道纯度高、成长弹性更大；通信ETF广发（159507）以光模块承接AI流量爆发，受益于算力网络持续扩容。

　　展望后市，多家机构普遍认为AI仍将是2026年下半年的核心投资主线。从各环节来看，半导体设备受益于全球晶圆厂扩产与自主可控双重驱动，头部厂商订单饱满，全球半导体设备市场正进入AI驱动的长景气周期，据SEMI预测，2026年全球12英寸晶圆厂设备支出预计达1330亿美元；芯片制造及设计环节受益于AI大模型训练与推理需求持续放量，叠加端侧AI、智能汽车、具身智能等场景加速落地，算力芯片市场进入高速扩张期，全球智能计算芯片市场规模预计2024-2029 年CAGR 达37.5%，中国增速更高达46.3%；通信光模块环节受益于AI流量沉淀的光连接需求，LightCounting预测2029年全球光模块市场达373 亿美元， AI 运力正从通信板块的“边缘叙事”走向“核心增长极”。投资者可借助ETF便捷布局。