消息面上：1、AI新材料：全球云厂商正在以超预期的力度加码AI算力投入，AI服务器出货量预期同步上修至年增近31%，上游GPU、HBM、光模块等关键环节将持续获得确定性订单增量。此外，8月电子布价格创下年内最大单月涨幅，1080/2116/7628系列均价上涨17%~18%，PCB产业链全面传导。

　　2、聚酯：近期PTA市场供应明显收紧,多个PTA产线降负或停车，预计影响产能约1275万吨，约占行业总产能13%-14%。一方面，供给端扰动情况下，PTA加工费或将扩张。另一方面，PTA与MEG供给问题或制约下游聚酯负荷提升力度，金九银十终端需求旺季背景下，上游原料供应或成瓶颈或将进一步强化聚酯产品的议价能力和利润修复空间。

　　机构指出，坚定看好三季度化工板块迎来长景气周期驱动下的估值修复行情。二季度化工企业盈利大幅兑现，但市场担忧三季度业绩环比下滑，该悲观预期已充分反映在股价中，不会扭转板块上行主线。我们认为，行业供给收紧、竞争格局优化、国内企业抢占全球份额的长期逻辑不变，二季度景气并非未来两三年业绩高点。叠加油价波动缓和、下游旺季来临、行业低库存带动补库，化工品价差有望修复，多数细分三季度量利有望改善。当前板块估值处于历史低位，已消化短期业绩利空，长期景气与估值修复主线确定性更强。

　　截至2026年8月5日 10:30，中证细分化工产业主题指数(000813)强势上涨1.97%，成分股东材科技上涨7.75%，藏格矿业上涨5.98%，彤程新材上涨5.39%，华峰化学，东方铁塔等个股跟涨。化工ETF鹏华(159870)上涨2.17%，最新价报0.8元。

　　化工ETF鹏华紧密跟踪中证细分化工产业主题指数，中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。

　　数据显示，截至2026年7月31日，中证细分化工产业主题指数(000813)前十大权重股分别为万华化学、盐湖股份、藏格矿业、巨化股份、宝丰能源、天赐材料、卫星化学、华鲁恒升、云天化、多氟多，前十大权重股合计占比43.44%。

　　化工ETF鹏华(159870)，场外联接(A：014942；C：014943；I：022792)。