【中证头条】
携手英伟达 SpaceX将推轨道AI计算网络星际大脑
据报道，北京时间8月5日，SpaceX交出了首份公开财报。在财报中，SpaceX正式宣布，携手英伟达推出轨道AI计算网络——Starmind（星际大脑）。这一次，马斯克要用铺天盖地的卫星矩阵，在地球的大气层之外，组建一个无限扩展、无限能源、绝对零度散热的太空AI大脑。
点评：通过智算卫星在轨部署AI算力，直接在太空完成数据获取、处理与决策，实现数据处理的时效提升、降本增效和价值重构。卫星从“感知节点”进化为“智能节点”，通导遥算一体的分布式太空算力网络是下一阶段竞争焦点；国家战略（新基建、抢占频轨资源）与商业资本双重驱动组网加速。机构预计，我国卫星互联网与天基算力相关市场规模长期有望突破万亿元。A股相关概念股有航天电子（600879）、北京君正（300223）等。
【中证聚焦】
800V直流电力方案数据中心全链路架构革新
据报道，施耐德电气近日正式发布面向AI数据中心的800V直流电力基础设施技术方案，并同步宣布与英伟达合作开发最高1.2兆瓦级AI机架供电系统，加速布局下一代数据中心市场。同时将交直流转换设备外置于机架之外，有效释放GPU与服务器安装空间，优化机架内部气流组织，显著提升电力传输与冷却综合效率。
点评：随着生成式AI与高性能计算需求持续攀升，数据中心单机架功率密度已从400千瓦向兆瓦级快速演进。上述方案不仅是简单的电压升级，更是将电力转换、保护、储能与维护进行全链路整合的架构革新。800V高压直流方案的落地，同步提升了AI数据中心的运维复杂度。传统仅依赖基板管理控制器（BMC）的模式已无法满足需求，这推动了AI数据中心竞争从单纯的GPU硬件延伸至整体能效与运维管理能力。A股相关概念股有科华数据（002335）、中恒电气（002364）等。
【要闻精选】
○商务部：加强无人机相关两用物项对美国出口管制。
○美国将于本月下旬起禁止出口钨废料和回收电池材料。
○据TrendForce集邦咨询最新发布的存储现货价格趋势报告，DRAM现货价格上涨势头自7月下旬以来有所减弱。
○国家能源局乡村振兴工作领导小组召开2026年第二次会议。会议强调，推动农村分布式可再生能源规模化开发利用，扩大农村充电基础设施覆盖范围。
○据报道，Anthropic正在组建一支团队，以设计其自有的人工智能芯片，原因是其模型的需求量正急剧攀升。
○据报道，内存芯片供应紧张态势预计将持续至2027年，业内消息人士透露，三大内存原厂已基本完成明年的产能分配谈判。
【公司动向】
○锴威特（688693）通过发行股份及支付现金方式购买晶艺半导体100.00%股份，交易价格16.5亿元。标的公司是一家采用Fabless经营模式的功率半导体企业，主要专注于电机驱动类和电源管理类功率IC及模块等产品，已发布并在售300余款功率IC及模块产品，产品广泛应用于高端消费电子、家电、智能电表、光模块、固态硬盘、安防、通信、服务器等市场领域。
○凯旺科技（301182）公告称，公司通过支付现金方式收购东莞市秦鼎五金制品有限公司和东莞市兴鼎五金制品有限公司各51%股权。本次交易旨在布局AI算力液冷散热领域，构建全链条业务体系。
○佰维存储（688525）与此芯科技共建联合实验室存算协同加速AI产业突破。
○鸿远电子（603267）拟定增募集资金总额不超过3亿元，用于多层片式瓷介电容器及可调电容器产业化技术改造项目、微纳系统封装管壳产业化项目等。
○格林美（002340）在互动平台表示，公司主营业务暂未涉及MLCC用纳米级镍粉的制造，公司目前正在积极推进MLCC用纳米级镍粉的技术研发与产业化准备工作。
○菱电电控（688667）拟投资6亿元建设新能源电控产业园扩产扩建项目。魅视科技（001229）拟投1200万元建磷化铟研发实验室。惠天热电（000692）拟投资14.05亿元建设全胜热电配套长距离互联互通供热工程。
○骄成超声（688392）先进超声波扫描显微镜已获国内头部存储厂商正式订单。科远智慧（002380）中标海伟石化煤气化DCS项目。
○贝特瑞（920185）与五创循环签约，共同推动电池绿色回收。
○伯特利（603596）获得工商银行1.8亿元回购专项融资支持。千里科技（601777）拟1亿元至1.5亿元回购公司股份。东阳光（600673）拟3亿元至6亿元回购股份。美的集团（000333）截至7月31日累计回购A股股份金额达69.73亿元。
○藏格矿业（000408）收到参股公司巨龙铜业现金分红6.16亿元。
○*ST聆达（300125）撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称变更为“聆达股份”。
【资金观潮】
○8月5日沪深两市主力资金净流入504.70亿元。主力资金净流入前三的板块是半导体、消费电子和元件，分别净流入129.64亿元、60.78亿元和59.49亿元。主力资金净流入前三的个股是工业富联、紫金矿业和亨通光电，净流入额分别为42.26亿元、28.18亿元和18.19亿元。
○东山精密（002384）8月5日涨5.44%，成交额244.4亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入21.69亿元并卖出20.21亿元。3家机构专用席位净买入9.35亿元，东吴证券苏州石路证券营业部席位净买入2.82亿元。国泰海通证券北京知春路证券营业部席位净卖出4.59亿元，申万宏源证券深圳彩田路证券营业部席位净卖出4.03亿元。
