丨2026年8月6日星期四丨

　　NO.1 内存短缺或持续至2027年，三星、SK海力士、美光产能提前售罄

　　据财联社，8月5日，据科技媒体报道，内存芯片供应紧张态势预计将持续至2027年。有业内消息人士透露，三大内存原厂已基本完成明年的产能分配谈判。三星、SK海力士和美光2027年的预计内存供应已全部售罄，且暂无新增产能规划。报道称，三大供应商已分配完毕2027年全部DRAM（动态随机存取存储器）和HBM（高带宽内存）产能。客户最终获得的配货量仅为其初始请求的60%至70%。业内人士指出，2027年将进入内存短缺最严峻的阶段。配货数量目前已基本敲定，但最终发货定价将更接近交付时确定。

　　点评：存储器市场正式进入极致卖方主导阶段。在AI驱动的高景气度下，存储器正成为“算力税”的关键载体，但客户承诺规模越大，周期反转时库存风险也越集中，买方集中下的脆弱平衡值得警惕。

　　NO.2 长鑫拒绝苹果压价：坚持要求报价不低于三星电子和SK海力士

　　据中新经纬，8月5日，据韩国媒体报道，苹果公司曾试图与长鑫存储商谈更低的DRAM采购价格，但遭到拒绝。长鑫存储坚持要求报价不低于三星电子和SK海力士，甚至更高。原因很简单，华为和小米等中国本土企业已通过长期合同锁定了长鑫存储的产能，因此长鑫存储无需迁就苹果公司苛刻的条件。报道指出，大型科技公司此前常利用“若诉求未获满足便转而采购中国制造产品”作为谈判筹码，而这一途径如今实际上已被切断。

　　点评：国产DRAM厂商已凭借技术突破和本土客户深度绑定，获得了前所未有的议价权。对于苹果而言，失去低价采购国产DRAM的“后路”，不仅意味着未来成本压力增加，更表明“制造压中国牌”的谈判杠杆正在失效。

　　NO.3 商务部：对应用DNA科学公司等6家美国实体采取反制措施

　　据央视网，8月5日，商务部发布关于对应用DNA科学公司等6家美国实体采取反制措施的决定。近期，美国以所谓“强迫劳动”为由制裁中国企业，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重侵犯我国主权、安全、发展利益。应用DNA科学公司等6家美国实体协助、支持美国涉疆非法制裁，性质恶劣。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第六条、第九条、第十条、第十五条，《实施〈中华人民共和国反外国制裁法〉的规定》第三条、第五条、第八条、第十条规定，中方决定将应用DNA科学公司等6家美国实体列入反制清单，并采取以下反制措施：禁止我国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。

　　点评：中方依据反外国制裁法将6家协助涉疆非法制裁的美国实体列入反制清单，禁止境内交易合作，是对等反制工具箱的再次精准使用。此举兼顾法律权威性与战术精准度，既维护国家主权与发展利益，也为后续博弈预留弹性空间。