A股复盘

　　市场震荡反弹，三大指数低开高走。量能明显放大，沪深两市成交额2.66万亿元，较上一个交易日放量4460亿元。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3700只个股上涨。从板块来看，智能驾驶概念爆发。AI应用端反复走强。算力租赁概念反复活跃。半导体产业链反弹。贵金属概念表现活跃。算力硬件方向局部回暖。下跌方面，油气概念走势较弱，通源石油震荡下挫。截至8月5日收盘，沪指涨1.47%，深成指涨1.86%，创业板指涨1.32%。

　　外盘回看

　　美股三大股指8月5日涨跌不一。截至当天收盘，道琼斯指数收于54349.12点，涨幅为0.49%；标普500指数收于7723.55点，跌幅为0.17%；纳斯达克指数收于26363.44点，跌幅为0.83%。其中，道指续创新高。SpaceX跌超13%，市值蒸发2250亿美元，总市值被Meta超越；AMD跌超7%，谷歌跌超4%；英伟达涨超3%，日线5连涨，创6月初以来新高，总市值站上5.3万亿美元。

　　欧洲三大股指8月5日涨跌不一。截至当天收盘，英国富时100指数收于10888.30点，涨幅为0.08%；法国CAC40指数收于8669.30点，涨幅为0.03%；德国DAX指数收于26126.30点，跌幅为0.29%。

　　国际油价8月5日涨跌不一。截至当天收盘，WTI原油期货价格跌0.91%，报75.08美元/桶；布伦特原油期货价格涨0.08%，报79.42美元/桶。

　　国际金价8月5日上涨。COMEX黄金期货涨3.74%，报4308.0美元/盎司。伦敦金现价格涨4.15%，报4246.94美元/盎司。

　　重磅资讯

　　伊朗称和阿曼就霍尔木兹海峡拟定航道坐标达成一致

　　据新华社，伊朗外交部发言人5日在社交媒体发文说，伊朗与阿曼已就霍尔木兹海峡拟定航道的地理坐标达成一致，两国联合声明已进入终审阶段。

　　商务部：对应用DNA科学公司等6家美国实体采取反制措施

　　商务部公告，近期，美国以所谓“强迫劳动”为由制裁中国企业，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重侵犯我国主权、安全、发展利益。应用DNA科学公司等6家美国实体协助、支持美国涉疆非法制裁，性质恶劣。

　　依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第六条、第九条、第十条、第十五条，《实施〈中华人民共和国反外国制裁法〉的规定》第三条、第五条、第八条、第十条规定，中方决定将应用DNA科学公司等6家美国实体列入反制清单，并采取以下反制措施：禁止我国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。

　　商务部：对相关进口打印复印办公设备发起对外贸易国家安全立案调查

　　商务部公告，初步信息显示，装有外国系统软件的进口打印复印办公设备可能影响对外贸易中的国家安全利益，符合《中华人民共和国对外贸易法》第四十一条规定的情形。

　　依据《中华人民共和国对外贸易法》第四十一条、第四十二条规定，商务部决定自2026年8月5日起就对外贸易中有关国家安全利益的事项进行调查。

　　本次调查对象为装有外国系统软件的具有打印、复印功能的进口办公设备。外国系统软件是指由外国个人或实体开发、测试或维护的驱动软件和嵌入式软件。

　　国家电网用电负荷连续三天创历史新高

　　据国家电网最新消息：8月4日至6日，国家电网公司经营区用电负荷连续三天创历史新高，最大负荷达12.33亿千瓦，较去年11.80亿千瓦的极值增长5300万千瓦。预计明日国家电网经营区负荷仍将维持在12亿千瓦以上的高位，本周后续受多地降雨降温影响，负荷将有望出现阶段性回落。

　　【解读】天风证券：各地煤电容量电价标准陆续提升，火电的调节性价值有望更好地得到体现，盈利稳定性也有望有所提升。同时，优质机组盈利能力有望持续优于行业平均水平。推荐国电电力、华能国际、华电国际、大唐发电、华润电力、宝新能源，相关标的华能蒙电、京能电力、建投能源、甘肃能源、赣能股份。

　　上海：出台专项政策加大具身智能首台（套）支持力度

　　上海市人民政府办公厅印发《上海市具身智能产业发展实施方案》。其中提到，建立市区协同培育机制，以浦东张江为核心承载区，加速具身智能全产业链布局，协同具身智能相关重点区域，形成功能互补、差异化发展的特色产业集群。出台专项政策，加大具身智能首台（套）支持力度。强化产业协同布局，支持创新企业集群联动发展，打造集研发、制造、服务于一体的具身机器人产业集群。加强与长三角区域产业协同，推动企业跨界合作，提升产业链上下游资源整合能力。

　　【解读】渤海证券：特斯拉2026年二季度财报电话会更新Optimus最新进展，再次提及弗里蒙特工厂产线建设情况及远期规划。近期人形机器人行业催化频出，行业已进入规模化落地关键窗口期，建议持续关注产业链投资布局机会以及宇树科技IPO对于产业链标的的正向带动作用。建议关注：中联重科、恒立液压、捷昌驱动、豪迈科技。

　　中国汽车工业协会自动驾驶汽车产业发展联席会启动成立

　　据人民财讯，7月21—23日，由中国汽车工业协会主办的第16届中国汽车论坛在上海嘉定举办。论坛期间，中国汽车工业协会正式宣布筹备成立“自动驾驶汽车产业发展联席会”，并举行启动仪式。

　　联席会诚挚邀请整车企业、自动驾驶解决方案商、芯片与传感器企业、软件与通信企业、测试认证机构、高校及科研院所等产业链相关单位加入，共商发展大计，共建协同机制，共享产业成果。

　　【解读】申万宏源：科技仍然是成长主线，市场开始交易AI应用的落地机会，看好包括机器人和智能驾驶等领域的创新机会。仍然建议关注恒勃股份、隆盛科技、福达股份、德赛西威、博泰车联、华依科技、地平线机器人等。

　　SpaceX携手英伟达开发卫星计算载荷，将数据中心级算力送入太空

　　据第一财经，北京时间8月5日，交出上市后首份财报之际，SpaceX在社交媒体上宣布，公司正与英伟达合作，共同开发设计Starmind AI1卫星计算载荷，每颗Starmind卫星都将搭载英伟达Rubin GPU和Vera CPU，实现数据中心级太空计算能力。英伟达也在社交媒体上确认了这项合作并表示：“AI基础设施的下一个篇章，正迈向AI计算从未涉足的疆域。”

　　【解读】兴业证券：太空算力是指将计算资源部署在空间平台上，通过卫星等太空基础设施实现数据的处理、分析和智能决策。当前"单星智能"(星上自主处理)已相对成熟；"天数天算"(太空边缘计算)正从验证走向商业化，突破遥感等传统卫星数据传输限制及提升时效性；"地数天算"(轨道云数据中心)为长期目标，可支持AI在轨训练与推理，实现计算任务的天地协同。

　　公告精选

　　爱丽家居：股票交易停牌核查完成明日开市起复牌

　　百济神州：上半年净利润同比增长627% 百悦泽®以及安进公司授权产品和百泽安®销售增长

　　魅视科技：拟开展磷化铟半导体材料产业化项目前期工作

　　宇树科技：网上路演将于2026年8月7日14:00-17:00举行

　　鸿远电子：拟定增募资不超3亿元用于多层片式瓷介电容器及可调电容器产业化技术改造项目等

　　美的集团：截至7月31日累计回购A股股份金额达69.73亿元

　　资金流向

　　交易提示

　　8月6日交易提示

　　新股上市：津富士达