2026年暑运过半，前半程（7月1日—31日）国内人员流动呈现清晰的空铁差异化格局，民航单月客运量刷新历史纪录，但市场、区域、票价多重分化。铁路依靠广域路网承接大量中短途客流，二者形成分层互补的综合交通供给格局。8月1日，航班管家DAST发布7月民航暑运监测数据，去哪儿旅行同步推出暑期出行观察报告，中国国家铁路集团有限公司亦同步披露全国铁路7月客流成绩单。

　　航空总量创新高内外市场分化显现

　　7月民航完成客运7447.6万人次，环比大幅增长30%，创下单月旅客历史纪录，但增长结构不均衡特征突出。全月执飞客运航班53.1万班次，日均1.71万班次，其中国内航班同比上涨1.7%，国际航班同比下滑1.5%，极端台风、雷雨天气造成单日航班量大幅波动，运力稳定性弱于铁路。

　　去哪儿平台监测数据显示，今年暑期出行节奏呈现前低后高特征，7月上旬客流处于蓄势周期，中下旬出游热度持续攀升；截至7月31日，8月8日至9日周末机票预订量环比上月增长62%，行业即将迎来本轮暑运客流高峰。

　　市场主体层面，国内40家运营航司仅25家实现航班正增长，国航、南航增幅分别达到5.7%、3.8%，东航班次小幅下滑；金鹏、长安等支线航司涨幅接近两成。机场端分化同步显现，全国41座千万级机场中仅20座航班量同比上涨，乌鲁木齐、成都、北京三大枢纽客流增速领跑；青海、宁夏、内蒙古入省航空运力同比分别下滑16.5%、10.6%和 7.2%，这与当地铁路客流高速增长形成鲜明反差。

　　去哪儿平台数据进一步印证支线航空爆发态势，暑期飞往三线及以下小城的“人生第一张机票”订单量同比增长近30%，浙江丽水、贵州毕节小机场机票预订量分别同比上涨 10倍、4.3倍；芜湖—贵阳、湛江—太原等小城跨区域“追凉”航线机票增幅最高突破5倍，县域避暑需求持续拉动支线航空运力释放。

　　票价维度呈现供大于求的下行压力。7月国内经济舱平均含税票价834.7元，同比下滑0.7%，较2019年同期下跌7.1%；全国TOP20热门航线里仅有4条票价同比实现上涨，8条干线票价降幅超过10%，全部高价千元航线均为北京首都始发商务干线。去哪儿平台监测显示，避暑是7月出行核心诉求，平台“避暑”“纳凉”相关关键词搜索量环比上涨 270%，青岛依托海滨避暑优势跻身全国酒店预订量前4，伊犁、贵阳等高海拔西部避暑目的地稳居榜单前10，下沉避暑需求成为支线航线重要客流支撑。

　　国际航线恢复节奏冷热不均。7月国际航班总量超6万班次，仅恢复至2019年同期88.1%，7月国际出港航班里东南亚占比42.7%、东亚占比28.5%，两大区域合计占据全部国际出港运力71.2%，出境航线客源高度集中于亚洲近邻市场。其中赴韩航班恢复率111.8%，远超2019年水平；日本、中国台湾、美国等航线恢复率不足五成，跨境长途航线复苏滞后，民航跨境客运增长动力明显不足。

　　去哪儿平台入境预订数据细化国际客流分层特征。欧洲长线客源回暖，7月瑞典、希腊来华机票量同比分别增长3.3倍、3倍，土库曼斯坦入境客流增幅达7倍；东南亚掀起 “跨国避暑”热潮，越南赴丽江机票同比大涨4.5倍，新加坡、马来西亚赴云南航线预订增幅超四成。中国香港、中国澳门游客境内酒店预订量同比均超150%，秦皇岛、二连浩特、喀什等边境、避暑小众城市外籍客流实现翻倍。

　　轨道托举全域客流铁路深挖消费增量

　　暑运前半程，全国铁路累计发送旅客4.32亿人次，各铁路局集团公司客流梯队分层明显。国铁广州局以5892.5万人次成为全路18个集团公司的第一梯队，辖区500公里以内短途客流占比达72.8%，广佛一刻钟通勤圈、广深港跨境高铁成为核心增量通道，广深港高铁暑运跨境客流突破280万人次；成都局紧随其后，累计发送旅客4381.9万人次，川青铁路避暑专线、成渝城际通勤客流持续放量；北京局管内累计旅客3877.4万人次，京津城际、市郊铁路通勤需求稳步攀升。

　　西北、青藏、草原铁路文旅拉动效应凸显。国铁兰州局7月发送旅客851.97万人次，河西走廊旅游线路、研学团体客流持续走高；青藏集团累计发送216.2万人次，依托“天路格桑花”服务品牌与盐湖、红色研学旅游专列激活高原出行；国铁呼和浩特局发送479.6万人次，同比增长8.6%，那达慕定制专列、跨城歌迷列车精准匹配假日消费新场景。

　　运力供给端，铁路依靠 “一日一图” 动态调节具备极强弹性。全路通过动车组重联、加开夜间高铁、增开普速临客匹配多重叠加客流，针对研学、赛事、民俗推出定制化主题列车，全年研学专列开行规模持续扩容。在客运之外，铁路同步兼顾民生保供，国铁兰州局暑运前半程发运电煤160.58万吨，青藏铁路打通中国西宁至越南东盟货运通道，实现客货双向协同发力。

　　航空长短途、境内外冷热分化特征已经完全落地，与之对照，铁路依托全覆盖高铁网与动态调运能力扛起国内短途出行大盘，各地铁路局结合本地文旅资源灵活增开班次，走出各具特色的客流增长路径。

　　客流冷热错位空铁构建差异化出行供给

　　资深交运物流旅游行业管理咨询顾问菅桂凌对《中国经营报》记者称，从产经视角看，7月空铁两组数据充分证明，国内综合交通已经形成稳定分层供给体系，二者不存在完全替代关系，而是依托运距、场景、区域实现互补。

　　从出行人群分层来看，消费差异清晰可辨。去哪儿平台监测数据显示，19—22岁大学生机票预订量同比增长20%，是暑期航空出行主力；60岁以上银发旅客预订热度同步走高，偏爱北京、昆明、乌鲁木齐等气候舒适、配套完善城市，出行多以康养旅居、隔代亲子游为主，这类短途旅居需求更多依托城际铁路出行。

　　区域市场形成互补承接逻辑。新疆、云南暑期旅游热度同步带动航空入省运力与铁路长线客流双增长；而青海、内蒙古等西北高原区域航空需求走弱，铁路凭借全天候、大运量优势承接避暑、草原旅游客流，填补航空供给短板。县域文旅市场爆发也形成空铁分工：短途县域旅居客流优先选择铁路，跨省长距离小城避暑出行更多依靠支线航空。

　　消费场景则各有侧重。菅桂凌称，暑运上半程，铁路主打城际通勤、平价研学、民俗主题出游，通过计次票、旅游专列挖掘下沉消费；而民航聚焦跨省长途商务、出境旅游，热门干线票价承压反映国内长途航空市场供给过剩，行业价格竞争加剧。国际化分工边界明确，陆上跨境客流由铁路国际班列承载，远洋跨境出行完全依托民航，但当前国际航线复苏不均衡制约航空整体盈利修复。

　　去哪儿平台细分人群数据显示，出行场景存在明确分层，12岁以下亲子游客偏好高海拔自然景区，短途出行优先高铁；13至18岁青少年热衷跨省长距离主题乐园打卡，航空出行占比显著更高。室内文博避暑需求同步升温，平台“博物馆”相关搜索量环比上涨210%，短途博物馆研学客流多选择铁路出行。

　　民航、铁路分别主导长途跨境、内陆短途出行，两类交通载体客流冷热、区域表现反差突出，背后折射暑期文旅、商务出行的结构性变迁。

　　菅桂凌向记者表示，7月空铁客流同步走高，研学、亲子、康养、赛事等多元消费场景全面释放，但两大交通赛道后续增长逻辑存在明显区分。铁路方面，进入8月学生返程高峰，依托灵活调图机制、完善县域路网，客流高位运行态势将延续，持续落地“铁路+文旅”模式持续撬动内需；民航短期仍面临国内票价下行、海外需求疲软双重约束，去哪儿平台预判下周末将迎来暑期出行峰值，支线航空、入境细分市场仍具备稳定增长韧性。长远来看，空铁联运协同模式将持续深化，分层运输体系将持续降低全社会出行综合成本，不断释放暑期服务消费增量。