8月6日，A股市场震荡上行，半导体板块再度强势，科创板强劲冲高！截至11:06，科创100ETF汇添富(589980)上涨1.89%，科创综指ETF汇添富(589080)上涨1.75%，双双冲击3连阳，硬科技板块近期强势反弹！
科创综指ETF汇添富(589080)标的指数成分股多数冲高，中船特气、盛合晶微涨超4%，寒武纪、中微公司涨超2%，拓荆科技涨超1%，中芯国际、摩尔线程等回调。
【科创综指ETF汇添富(589080)标的指数前十大成分股】
截至11:07，成分股仅做展示使用，不构成投资建议。
消息面上，近期，中国AI产业正沿着“模型迭代—存储配套—商业化落地”的路径系统性地加速推进。在模型端，8月6日，DeepSeek发布公告，计划近期整体上调API服务定价，预计涨幅较大，具体方案待正式通知。当前其V4-Flash输入（缓存未命中）定价为1元/百万Token，输出为2元/百万Token；V4-Pro输出定价为6元/百万Token。
与此同时，DeepSeek重启此前7月底暂停的第二轮融资谈判，计划募资500亿元，投前估值约5000亿元，较首轮融资后约3500亿元估值提升约43%。若此轮融资顺利，两轮合计将募资超1000亿元。首轮融资阵容已相当豪华，包括腾讯、宁德时代、网易、京东等产业资本，以及国家人工智能产业投资基金。
8月5日，字节跳动正式推出原生音视频全双工大模型SeedRealtime，并已在豆包App全量上线。该模型采用统一端到端架构，原生融合音频、视频与文本三种模态信号，能够在连续的多模态信息流上实时交互，带来“边看、边听、边说”的全新体验。
8月5日消息，全球手机龙头此前为了降低成本，曾考虑将国产存储龙头纳入新的供应链，但如今在进一步压低采购价格的谈判中遭遇阻力。国产存储龙头坚持的报价甚至高于三星电子、SK海力士，或者至少与二者处于相近水平。中国国内市场旺盛的需求，为国产存储龙头提供了强大的价格支撑。
资本动态方面，尽管7月AI硬件、半导体等科技方向大幅下跌，A股“双创”板块经历了一轮降温，但外资机构的调研频次依旧维持在较高水平，2026年7月1日—8月4日，共有132家A股上市公司接受外资机构调研，电子行业（包括半导体、元件、消费电子等）占比最高，超过三成。
【市场定价逻辑正重新转向基本面，8月有望开启修复性行情！】
中信建投证券认为，A股无差别恐慌抛售阶段大概率已结束，韩国去杠杆最剧烈阶段也已过去，定价逻辑正重新转向基本面，8月有望开启修复性行情。建议重点关注调整充分且业绩确定性高的AI算力与半导体设备。同时指出，全球半导体设备行业正进入“量价齐升”通道，产业链正形成“需求增长—供需趋紧—价格提升—盈利扩张”的正向循环。
银河证券也指出，短期来看，外部扰动因素未消，聚焦地缘局势、美联储货币政策预期、海外科技行情联动三个维度。美伊冲突推高油价，避险情绪加剧A股结构分化；7月美联储按兵不动但为9月会议埋下更大分歧，流动性预期边际变化对风险资产定价形成压制；重点关注美股半导体、AI板块走势反复，叠加韩国股市去杠杆带来的科技资产波动，对A股市场情绪面的联动传导。国内经济呈现新旧动能加速转换、基本面结构性修复的格局，7月会议释放动能转换提速、政策合力加码、市场韧性重塑三大关键信号。从市场交易维度观察，本轮市场调整过程中，杠杆资金风险偏好明显下降，两融余额持续回落，阶段性杠杆资金降温缓解前期赛道拥挤压力。与此同时，场内股票型ETF逆势净流入，资金在市场调整过程中逢低布局，底部承接力量对指数形成支撑，重点关注市场量能变化与杠杆资金动向。短期来看，市场大概率将以震荡整理、结构再平衡为核心特征，随着赛道拥挤度回落、国内政策持续托底、长线资金不断入场，指数进一步下探空间显著收敛。进入8月，上市公司中报密集披露，可持续关注具备真实业绩兑现能力、景气确定性更强的细分标的。中长期科技成长产业趋势并未终结，后续行情将由普涨行情转向依靠业绩筛选的结构性机会，市场主线或从上半年单一主线走向多线并行。
【再平衡格局延续，市场韧性锚定哪些方向？】
银河证券建议均衡配置，其中科技景气与产业趋势未改。关注半导体及产业链（存储芯片、半导体设备与材料、先进封装）、元件、通信设备、储能/电力配套、人形机器人、商业航天等科创方向！（来源于银河证券20260801《再平衡格局延续，市场韧性锚定哪些方向？》）
中信证券指出，AI正成为本轮全球半导体产业周期的核心驱动力，带动全球晶圆厂资本开支进入新一轮上行周期，预计2028年全球半导体设备市场规模将超2900亿美元。中国半导体产业景气度将受益于AI与国产化双重催化，预计2028年中国半导体设备市场规模有望接近1000亿美元。
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