消息面上，8月5日，商务部宣布四项反制措施，包括加强无人机相关两用物项对美国出口管制、对应用DNA科学公司等6家美国实体采取反制措施、对美国合规性测试公司采取反制措施，以及对相关进口打印复印办公设备发起对外贸易国家安全立案调查。同日，市场监管总局宣布，我国CCC认证指定机构暂停委托在美认证机构实施工厂跟踪检查。

　　中信建投证券认为，国产设备经历“十四五”能力沉淀，在刻蚀、薄膜沉积、清洗、量检测等领域已具备出海潜力，本轮国产替代不仅是政策驱动，更是全球缺货背景下客户主动寻求供应链多元化的结果，国产设备商正加速切入海外市场。

　　截至2026年8月6日 10:00，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)强势上涨1.44%，成分股中巨芯上涨13.05%，欧莱新材上涨9.46%，有研硅上涨8.16%，中船特气，西安奕材等个股跟涨。科创半导体设备ETF鹏华(589020)上涨1.60%， 冲击3连涨。最新价报2.35元。

　　科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

　　数据显示，截至2026年7月31日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为华海清科、中微公司、中科飞测、拓荆科技、华峰测控、芯源微、安集科技、中船特气、盛美上海、沪硅产业，前十大权重股合计占比76.71%。