8月6日，创业板人工智能ETF招商（159243）低开后快速拉升，盘中涨幅一度扩大超2%，有望冲击四连阳。成分股方面，截至发稿，联特科技涨超10%，长芯博创涨超6%，光库科技涨超5%，汉得信息涨超4%，星辰科技、太辰光、中际旭创、天孚通信等多股涨幅居前。

　　产业层面，据行业独立研究机构LightCounting统计，2025年全球前十大光模块厂商中中国企业占据七席。中国厂商在全球数通光模块市场占据约70%份额，其中800G及以上高端产品份额更高，中际旭创与新易盛合计约占全球光收发模块市场50%的份额。

　　此外，据财联社援引相关报道，Anthropic正在组建一支团队，以设计其自有的人工智能芯片，原因是其模型的需求量正急剧攀升。根据一份招聘启事和一份公司声明，这家人工智能初创企业正在招聘工程师，以为其Claude AI模型设计定制芯片。

　　券商观点方面，东吴证券认为当前市场或进入筑底反弹阶段，AI产业景气逻辑并未被破坏，后续科技硬件板块将出现分化式修复，可优先关注国产算力、国产先进制程及半导体设备等方向。招商证券建议关注海外算力与国产算力两条主线，海外算力景气未受股价急跌明显影响，云厂商资本开支符合预期；国产算力则受益于政策与产业支撑，与美股科技股波动的相关性相对较低，硬件环节弹性较大。

　　从ETF底层资产来看，创业板人工智能ETF招商（159243）跟踪的创业板人工智能指数具备鲜明的光模块属性。截至7月31日，该指数光模块相关成分股权重合计超40%，其中新易盛、中际旭创、天孚通信配置比例分别达13.77%、14.06%和7.38%，光模块纯度在同类AI主题指数中突出。

　　Wind数据显示，该指数近三年累计涨幅超203%，2025年归母净利润同比增速预期高达127.36%。基金二季度净值增长50.29%，成立以来累计增长57.17%。在AI算力主线持续强化、海外龙头扩张与国内业绩兑现双轮驱动下，该ETF有望持续受益于光模块产业链高景气度。