热点聚焦

　　宇树科技中签结果：

　　宇树科技(688836.SH)披露首次公开发行股票网上中签结果公告，中签号码共有19,414个，每个中签号码只能认购500股宇树科技A股股票。中签结果见配图如下：

　　上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划：

　　上海印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》。到2030年，把上海软件和信息服务业打造成经济增长“动力源”，AI赋能应用“主阵地”，参与全球竞争“桥头堡”，主要实现以下目标：产业总量规模进一步扩大，产业规模力争达到4万亿元，产业增加值突破1.1万亿元。产业质量效益进一步提升，在人工智能、关键软件等重点领域取得一批突破性成果，营收超百亿元企业增至35家，形成一批具有产业生态主导力的优质企业和具有潜在引领力的新兴企业。

　　此外规划提到，攻关超大规模智能算力集群组网技术，围绕高性能计算芯片（GPU/NPU）、量子芯片（QPU）、高速光互连（CPO）、高带宽内存（HBM）及异构服务器等核心环节，提升智算硬件的供给能力，推动自主芯片与主流大模型深度融合。聚焦新型存储检索、数模协同等，突破高精度异构处理、原生多模态融合及动态价值对齐等关键技术，建设覆盖语料全生命周期的自动化复杂推理。

　　SK海力士重启中国NAND闪存生产基地2号工厂建设：

　　据报道，SK海力士重启了中国大连NAND闪存生产基地2号工厂的建设，将产能扩大约50%。大连2号工厂于4年前动工，但受存储器行业低迷影响，工程长期处于停滞状态。SK海力士计划在今年年底前引入半导体生产设备，并于明年上半年正式投产。

　　美伊接近达成和平协议：

　　据彭博社消息，当地时间8月11日，巴基斯坦国防部长阿西夫表示，美国与伊朗已接近达成“某种安排”。阿西夫补充说，持久和平符合该地区利益。阿西夫在接受采访时称，局势再次朝着有利于达成和平安排或协议的方向发展。

　　工业富联半年度报告：

　　工业富联(601138.SH)发布2026年半年度报告，实现营业收入5578.61亿元，同比增长54.63%；归属于上市公司股东的净利润237.4亿元，同比增长95.99%。报告期内，数据中心高速网络营业收入同比翻倍，800G以上数据中心交换机出货量同比增长1.4倍，SuperNIC网卡出货量同比增长1.4倍。截至报告期末，公司已对内打造9座、对外赋能13座世界级“灯塔工厂”。注：公司Q2净利润131.46亿，Q1净利润105.95亿，据此计算，Q2净利润环比增长24%。

　　国际油价大幅回落：

　　国际油价大幅回落，回吐盘中3%的涨幅。巴基斯坦就美伊关系表态：“事态正朝着和平的方向发展”。巴基斯坦方面表示，有关美伊关系的信号表明“接近达成某种安排”。

　　英伟达开发新模型：

　　据报道，英伟达正在开发一款新的Nemotron 4开源AI模型，在性能上与全球最优秀的开源AI模型相当。

　　存储龙头拟提升EUV光刻性能：

　　为确保下一代DRAM实现量产，韩国存储两巨头正共同推进EUV光刻工艺的研发。据报道，在近日举行的“下一代光刻+图案化”会议（NGL 2026）上，SK海力士副总裁表示：“正在考虑多重曝光EUV或引入高数值孔径（High-NA）单次曝光技术，以大规模生产极致微工艺。”其补充道，随着今年全面启动相关技术的研发，公司已开始全面引入PSM等新型材料，以期提升EUV光刻性能。PSM全称Phase Shift Mask，意为相移掩模版。

　　乘联分会发布数据：

　　8月11日，乘联分会发布数据显示，7月全国乘用车市场零售146.1万辆，同比下降20.9%，环比下降8.8%。7月新能源乘用车市场零售95.1万辆，同比下降3.9%，环比下降5.8%，渗透率65.1%，同比增长11.6个百分点，环比增长2.1个百分点。7月乘用车出口（含整车与CKD）91.8万辆，同比增长87.8%，环比增长4.9%，占乘用车厂商销量41%。

　　主题机会

　　MLCC：

　　在市场看来，AI需求增加导致MLCC供需紧张，是MLCC概念走强的核心催化因素。有媒体报道称，MLCC业界近日传出，有客户为求取得足够料源，不惜加价二、三倍向国巨、村田制作所等被动组件大厂要货，形成价高者得的抢料氛围，凸显MLCC供需吃紧程度持续升高。

　　对此，MLCC龙头厂商之一的国巨坦言，MLCC需求确实非常强劲，从产能利用率、客户新项目到长约需求，都看到市场热度持续升温，尤其AI相关客户为降低未来供应风险，有愈来愈多客户希望提前锁定产能。这种供需紧张状态，正带动MLCC产业的密集涨价。比如国巨在7月对全系列电容产品大幅涨价；三星电机从8月开始对MLCC产品出货价格统一上调30%；太阳诱电将从9月开始对出货的MLCC涨价。

　　从相关公司的业绩表现来看，也能感受到这种供需紧张所带来的行业高景气。A股公司而言，从已披露的中报预告上限来看，龙头股三环集团上半年归母净利润上限为20.4亿元，同比增长65%。MLCC设备股博杰股份上半年归母净利润上限为1.9亿元，同比增长816.2%。股价表现来看，年内村田制作所、三星电机、太阳诱电、三环集团、风华高科等龙头股股价悉数翻倍。截至8月11日收盘，三星电机、风华高科年内涨超300%。

　　医药商业：

　　在市场人士看来，医药商业作为连接医药生产端与终端消费的核心流通环节，近期受益国家医药零售扶持政策落地、新版基药目录扩容、院外零售市场持续扩张、医药服务模式升级等多重利好共振。

　　政策方面，一是此前国务院批复的《扩大消费“十五五”规划》，其中提出，深入实施促进健康消费专项行动。持续强化零售药店专业服务、健康促进等功能，建设一批“健康驿站”。此外，新版《国家基本药物目录（2026年版）》正式落地实施，药品收录数量大幅扩容，有效拓宽医药流通、连锁药店的品类销售空间，增厚行业营收规模。

　　个股层面，从机构预测的2026年业绩同比变动来看，机构预测迪安诊断2026年业绩同比增长948.37%。泰恩康2026年业绩预测同比增长549.6%。一心堂、重药控股、老百姓等2026年也预计同比大幅增长。从股价表现来看，近一月一心堂、益丰药房涨超10%；重药控股、百洋医药、泰恩康等也小幅上涨。

　　公司新闻

　　行云科技：公司关注到网络平台出现“算力卡被卡在海关”等不实言论，经核查确认相关传言均不属实。公司所有算力设备、零部件等相关商品的海外采购、进口清关均严格遵守法律法规及海关监管规定，业务流程合规、手续完备，至今未发生任何算力设备及相关商品被海关扣留、滞留等无法通关的情形。

　　中际旭创：香港交易所信息显示，摩根大通（JPMorgan）在中际旭创H股的持股比例于08月06日从14.93%升至15.60%，购买的平均股价为1151.9056港元。

　　强瑞技术：公司董事会审议通过2026年度向特定对象发行股票方案，拟募资总额不超过10.5亿元，用于AI服务器精密液冷部件产品及服务器自动化组装、检测设备研发与制造项目、高端半导体设备精密零部件生产制造项目、龙华区总部基地建设项目及补充流动资金。

　　源杰科技：公司拟投资建设源杰半导体科技产业园项目，投资总额约42.68亿元(含土地出让金)。项目拟在陕西省西咸新区沣西新城建设包含激光器芯片生产线、生产厂房及配套设施等产业化基地，旨在突破产能瓶颈，扩大高端激光器芯片生产规模。

　　鹏鼎控股：公司发布2026年半年度报告，实现营业收入172.17亿元，同比增长5.14%；归属于上市公司股东的净利润12.84亿元，同比增长4.11%。注：公司Q2净利润8.21亿，Q1净利润4.63亿，据此计算，Q2净利润环比增长77%。

　　北京文化：公司股票连续两个交易日(2026年8月10日、8月11日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。公司作为联合出品方的部分电影项目已于2026年暑期档上映，公司参投比例较低，预计不会对业绩产生重大影响。

　　江波龙：公司近日取得中国建设银行深圳市分行出具的《承诺函》，同意为公司回购股份提供不超过7.2亿元专项贷款额度，贷款期限不超过3年，专项用于回购公司A股股票。

　　央视新闻联播

　　【新思想引领新征程】织就更密更暖的社会保障安全网；

　　各地抢抓农时做好田间管理；

　　“十五五”时期我国生态质量将稳步改善；

　　我国将加快打造现代煤炭产业体系；

　　各地各部门积极应对“白海豚”影响；

　　【党旗在基层一线高高飘扬】风雨中的暖心守护；

　　【文化中国行】古文字工程揭开上古历史面纱；

　　上半年规模以上互联网企业完成互联网业务收入超万亿元；

　　“十五五”时期我国将建立国家不可移动文物资源总目录；

　　市场监管总局发布338项国家标准；

　　深化扫黑除恶专项斗争第一轮集中收网抓获犯罪嫌疑人8200余名；

　　前7个月中老铁路进出口货值同比增长29.9%；

　　世界首台500兆瓦冲击式水电机组转子成功吊装；

　　第38届大众电影百花奖揭晓；