每日精选
上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划：
上海印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》。到2030年，把上海软件和信息服务业打造成经济增长“动力源”，AI赋能应用“主阵地”，参与全球竞争“桥头堡”，实现产业总量规模进一步扩大，产业规模力争达到4万亿元，产业增加值突破1.1万亿元。
此外规划提到，攻关超大规模智能算力集群组网技术，围绕高性能计算芯片（GPU/NPU）、量子芯片（QPU）、高速光互连（CPO）、高带宽内存（HBM）及异构服务器等核心环节，提升智算硬件的供给能力，推动自主芯片与主流大模型深度融合。聚焦新型存储检索、数模协同等，突破高精度异构处理、原生多模态融合及动态价值对齐等关键技术，建设覆盖语料全生命周期的自动化复杂推理。
SK海力士重启中国NAND闪存生产基地2号工厂建设：
据报道，SK海力士重启了中国大连NAND闪存生产基地2号工厂的建设，将产能扩大约50%。大连2号工厂于4年前动工，但受存储器行业低迷影响，工程长期处于停滞状态。SK海力士计划在今年年底前引入半导体生产设备，并于明年上半年正式投产。
宇树科技中签结果出炉：
8月11日晚间，宇树科技网上摇号中签结果出炉，中签号码共有19414个，每个中签号码只能认购500股宇树科技A股股票。宇树科技的发行价为150.80元/股，投资者中一签（500股）需缴款7.54万元。若公司上市首日涨幅超过200%，中一签的盈利将高达15万元；若上市首日涨幅超过300%，中一签的盈利将超过22万元。
美伊局势：
据彭博社消息，当地时间8月11日，巴基斯坦国防部长阿西夫表示，美国与伊朗已接近达成“某种安排”。阿西夫补充说，持久和平符合该地区利益。阿西夫在接受采访时称，局势再次朝着有利于达成和平安排或协议的方向发展。
工业富联半年度报告：
工业富联(601138.SH)发布2026年半年度报告，实现营业收入5578.61亿元，同比增长54.63%；归属于上市公司股东的净利润237.4亿元，同比增长95.99%。报告期内，数据中心高速网络营业收入同比翻倍，800G以上数据中心交换机出货量同比增长1.4倍，SuperNIC网卡出货量同比增长1.4倍。注：公司Q2净利润131.46亿，Q1净利润105.95亿，据此计算，Q2净利润环比增长24%。
乘联分会发布数据：
8月11日，乘联分会发布数据显示，7月全国乘用车市场零售146.1万辆，同比下降20.9%，环比下降8.8%。7月新能源乘用车市场零售95.1万辆，同比下降3.9%，环比下降5.8%，渗透率65.1%，同比增长11.6个百分点，环比增长2.1个百分点。7月乘用车出口（含整车与CKD）91.8万辆，同比增长87.8%，环比增长4.9%，占乘用车厂商销量41%。
芝商所将推出算力期货：
芝加哥商品交易所集团（CME GROUP）和硅谷数据公司（SILICON DATA）将于10月5日推出算力期货。新合同将在芝加哥商品交易所上市，并受纽约商品交易所规则的约束，等待监管部门的批准。芝商所将在纽约商品交易所上市H100和B200租赁指数期货，这两份合约将跟踪衡量每小时GPU租赁成本的指数。
热点题材
AI大模型：
据报道，英伟达正在开发新一代开源人工智能模型Nemotron 4，预计参数规模至少达到1万亿，目标是与全球领先的开源大模型竞争。英伟达希望通过开放模型生态扩大AI应用范围，并进一步推动市场对其GPU算力的需求。
掩模版：
据报道，在近日举行的“下一代光刻+图案化”会议（NGL 2026）上，SK海力士副总裁表示：“正在考虑多重曝光EUV或引入高数值孔径（High-NA）单次曝光技术，以大规模生产极致微工艺。”其补充道，随着今年全面启动相关技术的研发，公司已开始全面引入PSM等新型材料，以期提升EUV光刻性能。PSM全称Phase Shift Mask，意为相移掩模版。
人形机器人：
据媒体援引市场研究机构Smart Analytics Global（SAG）数据，2026年上半年全球人形机器人出货量约1.91万台，同比增长超200%，其中中国厂商占全球出货量超过97%。智元机器人上半年出货约8400台、全球份额44%，位居第一；宇树科技出货约5900台、占比31%，两家公司合计占全球市场约75%。
云计算：
据知情人士透露，人工智能公司Anthropic已与比特币挖矿公司Riot Platforms达成一项价值91亿美元的协议，旨在购买后者的算力资源，此举凸显了Anthropic为满足客户需求而积极获取足够计算能力的努力。过去数月，Anthropic已与多家人工智能云计算供应商签署协议。
AI安全：
8月11日，有报道称，近日字节跳动成立了一个新的一级部门：AI 数据与安全，与Seed、Flow、抖音等部门平行，负责人为王赢磊此前为TikTok平台责任负责人和TikTok直播负责人。这是继2023年底成立Seed和Flow两个AI一级部门后，字节围绕AI业务成立的又一个一级部门。
MCU：
8月11日，记者从国民技术方面了解到，公司将自2026年10月1日起对部分产品价格上调10%至20%，此次调价主要涉及高性能MCU，相关产品主要应用于工业、AI电源、数字电源等领域。国民技术向记者表示，近期部分国际友商相关产品交期普遍拉长，市场出现缺货，客户寻求国产替代需求在增加。
公司新闻
鹏鼎控股：截至二季度末，中际旭创(上海)投资有限公司持有鹏鼎控股2400万股，持股比例1.04%，为公司的第四大股东。以鹏鼎控股11日收盘价96.67元/股计算，旭创投资的持股市值约23.2亿元。
佰维存储：公司拟以自有资金及或自筹资金(含回购专项贷款资金)通过集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于2亿元且不超过2.5亿元，回购价格不超过468.24元/股，回购股份将用于减少注册资本。
行云科技：公司关注到网络平台出现“算力卡被卡在海关”等不实言论，经核查确认相关传言均不属实。公司所有算力设备、零部件等相关商品的海外采购、进口清关均严格遵守法律法规及海关监管规定，业务流程合规、手续完备，至今未发生任何算力设备及相关商品被海关扣留、滞留等无法通关的情形。
中际旭创：香港交易所信息显示，摩根大通（JPMorgan）在中际旭创H股的持股比例于08月06日从14.93%升至15.60%，购买的平均股价为1151.9056港元。
强瑞技术：公司董事会审议通过2026年度向特定对象发行股票方案，拟募资总额不超过10.5亿元，用于AI服务器精密液冷部件产品及服务器自动化组装、检测设备研发与制造项目、高端半导体设备精密零部件生产制造项目、龙华区总部基地建设项目及补充流动资金。
源杰科技：公司拟投资建设源杰半导体科技产业园项目，投资总额约42.68亿元(含土地出让金)。项目拟在陕西省西咸新区沣西新城建设包含激光器芯片生产线、生产厂房及配套设施等产业化基地，旨在突破产能瓶颈，扩大高端激光器芯片生产规模。
鹏鼎控股：公司发布2026年半年度报告，实现营业收入172.17亿元，同比增长5.14%；归属于上市公司股东的净利润12.84亿元，同比增长4.11%。注：公司Q2净利润8.21亿，Q1净利润4.63亿，据此计算，Q2净利润环比增长77%。
北京文化：公司股票连续两个交易日(2026年8月10日、8月11日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。公司作为联合出品方的部分电影项目已于2026年暑期档上映，公司参投比例较低，预计不会对业绩产生重大影响。
江波龙：公司近日取得中国建设银行深圳市分行出具的《承诺函》，同意为公司回购股份提供不超过7.2亿元专项贷款额度，贷款期限不超过3年，专项用于回购公司A股股票。
环球市场
光通信厂商Lumentum财报：Lumentum第四季度调整后每股收益为3.23美元，预估为2.97美元；第四季度净收入为10.1亿美元，去年同期4.807亿美元，预期为9.9亿美元；第四季度调整后毛利率为50.4%，预期为48.8%。Lumentum预计第一季度净收入为12.3亿-12.8亿美元，市场预估为11.5亿美元；预计第一季度调整后每股收益为4.05美元-4.35美元，预计为3.58美元。
超微电脑财报：超微电脑第四财季调整后每股收益1.70美元，市场预期为1.59美元。超微电脑预计第一财季净销售额145亿至155亿美元，市场预期119.9亿美元。超微电脑盘后涨超10%。
交易提示
债市纵览
Shibor：8月11日，隔夜shibor报1.3580%，下跌1.9个基点；7天shibor报1.3940%，下跌0.6个基点；3个月shibor报1.4300%，与上日持平.
欧债：欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌2.0个基点，报3.158%，日内交投于3.208%-3.144%区间。两年期德债收益率跌1.2个基点，报2.789%，日内交投于2.898%-2.774%区间；30年期德债收益率跌1.7个基点，报3.655%。2/10年期德债收益率利差跌0.826个基点，报+36.706个基点。法国10年期国债收益率跌0.3个基点、两年期法债收益率跌0.6个基点、30年期法债收益率涨0.2个基点，意大利10年期国债收益率跌1.4个基点，西班牙10年期国债收益率跌1.6个基点，希腊10年期国债收益率跌1.5个基点。英国10年期国债收益率跌2.1个基点，报4.967%；两年期英债收益率跌2.7个基点，报4.314%，日内交投区间为4.401%-4.280%。30年期英债收益率跌2个基点，50年期英债收益率跌2个基点。2/10年期英债收益率利差涨0.463个基点，报+64.992个基点。
美债：纽约尾盘，美国10年期国债收益率跌1.63个基点，报4.6904%，北京时间18:00-21:46持续走低，从4.73%附近下挫至4.6659%刷新日低。两年期美债收益率跌2.10个基点，报4.22%；30年期美债收益率跌0.86个基点，报5.2424%。2/10年期美债收益率利差涨0.479个基点，报+46.826个基点。10年期通胀保值国债（TIPS）收益率跌0.27个基点，至2.4274%；两年期TIPS收益率涨0.18个基点，至2.0357%；30年期TIPS收益率跌0.13个基点，至3.0183%。
商品期货
国内期货：8月11日，国内商品期货多数收涨，低硫燃料油（LU）、燃料油涨超6%，原油涨近6%，焦煤涨超5%，甲醇、丙烯涨超4%，液化石油气（LPG）、纯碱涨近4%。跌幅方面，集运欧线跌超4%，鸡蛋、纸浆跌超2%，尿素、沪锡、胶版纸跌超1%。
国际金银：COMEX黄金期货当月连续合约上涨8.10美元，涨幅0.18%，报4427.8美元/盎司。COMEX白银期货当月连续合约下跌0.41美元，跌幅0.63%，报64.86美元/盎司。现货黄金下跌22.11美元，跌幅0.50%，报4368.15美元/盎司。现货白银下跌1.02美元，跌幅1.55%，报64.71美元/盎司。
国际原油：国际油价08月11日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约上涨1.10美元，收于每桶83.23美元，涨幅为1.34%。
国际金属：LME期铜收跌4美元，报14156美元/吨。LME期铝收涨46美元，报3364美元/吨。LME期锌收跌9美元，报3728美元/吨。LME期铅收涨4美元，报1907美元/吨。LME期镍收跌95美元，报16830美元/吨。LME期锡收涨160美元，报55912美元/吨。LME期钴收平，报56290美元/吨。
国际农产品：纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌1.02%，报30.6844点，北京时间10:00开始交易以来维持微幅上涨状态、交投于31.10点附近，之后持续走低。CBOT玉米期货跌0.27%，CBOT小麦期货跌1.54%。CBOT大豆期货跌1%，报11.6775美元/蒲式耳，豆粕期货跌0.29%，豆油期货跌1.39%。CBOT瘦肉猪期货跌0.45%，活牛期货跌0.20%，饲牛期货涨0.12%。
外汇市场
人民币：8月11日，在岸人民币北京时间16:30收报6.74570，较上一交易日下跌15点。离岸人民币北京时间18:00报6.74646，较上一交易日下跌23.8。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为-12.6。
人民币外汇掉期：8月11日，截至北京时间16:30，美元兑人民币6个月掉期报-902点，美元兑人民币1年掉期报-1802点。
美元：美元指数11日上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.02%，在汇市尾市收于99.828。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1540美元，低于前一交易日的1.1542美元；1英镑兑换1.3503美元，低于前一交易日的1.3509美元。1美元兑换159.26日元，高于前一交易日的159.24日元；1美元兑换0.8112瑞士法郎，高于前一交易日的0.8101瑞士法郎；1美元兑换1.3920加元，低于前一交易日的1.3942加元；1美元兑换9.5244瑞典克朗，高于前一交易日的9.5016瑞典克朗。
财经日历
