8月12日，A股半导体板块走强，炬光科技（688167）、先导基电（600641）、至纯科技（603690）多只个股涨停，芯源微、源杰科技、臻宝科技等跟涨。

　　消息面上，上海市经济和信息化委员会近日印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》（下称《规划》）。《规划》提出，攻关超大规模智能算力集群组网技术，围绕高性能计算芯片（GPU/NPU）、量子芯片（QPU）、高速光互连（CPO）、高带宽内存（HBM）及异构服务器等核心环节，提升智算硬件的供给能力，推动自主芯片与主流大模型深度融合。（此前报道《AI产业链利好！上海印发重要规划》）

　　此外，SEMI（国际半导体产业协会）日前发布预测，全球半导体设备行业未来3年将持续增长，2026年全球半导体制造设备销售额将达1659亿美元，同比增长23.2%，创历史新高；2028年有望升至2295亿美元，实现连续五年增长。对比2025年底预测的1280亿美元，SEMI将2026年设备市场规模上修接近30%。

　　另据世界半导体贸易统计组织（WSTS）此前预测，2026年全球半导体市场规模预计将达1.51万亿美元，将首次突破1万亿美元大关，同比增幅高达90%。

　　兴业证券研报表示，整体来看，不管是从当下AI带来的爆发性需求角度，还是从国产化或技术追赶角度，以长江存储、长鑫存储为首的国产存储产业链仍有极大的发展和资本开支空间，从而也将为上游半导体设备材料带来极大的发展机遇和成长空间。

　　银河证券研报认为，强劲业绩支撑下半导体板块有望进入反弹通道，A股半导体板块近期在业绩披露期，主要公司业绩超预期和产业趋势利好共同支撑板块修复，建议重点关注半导体设备和材料、先进封装等方向。