8月12日，A股三大指数盘中集体上涨，通信设备板块领涨。截至发稿，通信ETF华夏（515050）上涨超3%领涨全市场。成分股中，天孚通信、源杰科技、太辰光、光库科技、剑桥科技、鹏鼎控股等多股走强。同类费率最低档创业板人工智能ETF华夏（159381）上涨2.76%。

　　消息面上，光通信龙头Lumentum发布第一季度业绩，公司公告称第四季度调整后每股收益为3.23美元，预估为2.97美元；第四季度净收入为10.1亿美元，去年同期为4.807亿美元，预期为9.9亿美元；第四季度调整后毛利率为50.4%，预期为48.8%。Lumentum预计第一季度净收入为12.3亿-12.8亿美元，市场预估为11.5亿美元；预计第一季度调整后每股收益为4.05美元-4.35美元，市场预估为3.58美元。

　　Lumentum CEO Michael Hurlston表示，第四财季业绩展现了广泛的市场进展，关键增长动力——如OCS解决方案和云模块业务也已开始贡献增量。“对超高功率CPO激光器的需求增长、ELS模块的首批订单，以及我们在NPO领域广泛的业务布局，均是光学技术正开始渗透至机架内连接领域的初期迹象，这将显著扩大我们的光学技术潜在市场规模（TAM）。”

　　中信证券研报表示，2026年二季度A股通信行业公募基金持仓规模环比继续大幅提升，光通信板块核心个股仍是增持主力。随着1.6T光模块加速放量、硅光与CPO等前沿技术逐步进入商业化导入期，以及国内AI算力基建持续加码，高景气度有望持续驱动板块估值与业绩双重提升。

　　通信ETF华夏（515050），完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于MPO/CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器、光互连、PCB、存储等全链条。跟踪指数中，光模块CPO+PCB概念股权重合计超80%，其中CPO概念股权重超74%，PCB概念股权重超20%，相比同类通信ETF，独有成分股覆盖了兆易创新、东山精密、沪电股份、生益科技、深南电路、鹏鼎控股等存储、PCB及覆铜板龙头。场外联接（A类：008086；C类：008087）。

　　云计算ETF华夏（516630）重仓AI算力、云服务、光模块、数据中心等核心赛道龙头，深度绑定AI算力爆发、国产化加速、云计算AI原生转型三重红利。IDC算力租赁概念股权重占比近50%。场内综合费率仅0.20%，为同类最低档（A类：019868；C类：019869）。

　　创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪指数中，新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头权重占比近40%，位居AI类标的第一。目前基金规模近20亿元，场内综合费率仅0.20%，为ETF最低档，场外联接基金（A类：025505；C类：025506）。