消息面上，全球AI基础设施投资持续加码，推动半导体设备需求结构性扩张。SK海力士计划在今年年底前引入半导体生产设备，并于明年上半年正式投产。据悉，新生产线的晶圆投片量约为每月5万片。如果加上大连1号工厂现有的每月10万片产能，大连当地总产能将增加约50%。

　　中邮证券认为，AI、HBM及先进封装正成为半导体产业发展的核心变量，测试设备在保障芯片良率与性能一致性方面的重要性持续抬升；全球SoC测试机市场规模预计从2025年的69亿美元跃升至2026年的105-115亿美元，相关厂商正围绕STS8600平台加速拓展高性能计算、先进封装等高端测试场景。

　　截至2026年8月12日 09:54，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)强势上涨1.95%，成分股欧莱新材上涨10.65%，芯源微上涨6.98%，富创精密上涨5.64%，先锋精科，中微公司等个股跟涨。科创半导体设备ETF鹏华(589020)上涨1.69%，最新价报1.26元。

　　科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

　　数据显示，截至2026年7月31日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为华海清科、中微公司、中科飞测、拓荆科技、华峰测控、芯源微、安集科技、中船特气、盛美上海、沪硅产业，前十大权重股合计占比76.71%。