2026年8月12日，A股市场全天震荡走强，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨0.32%，深成指涨1.09%，创业板指涨1.49%。

　　题材方面，房地产开发、房地产服务、装修装饰等板块涨幅居前，核力发电、医疗美容、煤炭等板块跌幅居前。主力资金上，通信设备、半导体、电力设备等行业概念流入居前。

　　ETF方面，或受相关消息刺激，房地产、通信、半导体设备等相关ETF表现亮眼！

　　【北京发布楼市新政，机构：房地产增量政策或成为下半年宏观政策加力的重要抓手】

　　消息面上，近日北京发布楼市新政，非京籍家庭购买五环内商品住房的社保/个税缴纳年限由“2年”调减为“1年”，父母将住房赠与成年子女不再核验子女购房资格，夫妻双方缴存人首套公积金贷款最高额度提至240万元，叠加条件最高可上浮至340万元。

　　国金证券认为，此次北京楼市新政落地于政治局会议提出“加大逆周期调节力度”之后，并处于“金九银十”传统旺季之前，具有较强的政策信号意义。往后看，房地产增量政策或成为下半年宏观政策加力的重要抓手，重点城市楼市止跌回稳进程有望加快。

　　相关ETF：房地产ETF银华(159768)、地产ETF华宝(159707)、房地产ETF南方(512200)、房地产ETF华夏(515060)

　　【机构：国内AI算力基建持续加码，高景气度有望持续驱动】

　　消息面上，中国大模型周调用量连续十五周稳居全球首位。据OpenRouter最新数据，上周全球AI大模型总调用量为69万亿Token，环比增长21.48%。其中中国AI大模型周调用量达34.25万亿Token。调用量排名前四均为中国大模型。

　　中信证券表示，2026年二季度A股通信行业公募基金持仓规模环比继续大幅提升，光通信板块核心个股仍是增持主力。随着1.6T光模块加速放量、硅光与CPO等前沿技术逐步进入商业化导入期，以及国内AI算力基建持续加码，高景气度有望持续驱动板块估值与业绩双重提升。

　　相关ETF：通信ETF嘉实(159695)、通信ETF富国(159583)、通信ETF广发(159507)、通信ETF南方(159511)、通信ETF华夏(515050)

　　【SK海力士重启大连二期基地，机构：半导体设备正处于结构性成长拐点】

　　消息面上，SK海力士重启位于中国大连的NAND闪存生产基地二期工厂建设，规划产能将较现有水平扩大约50%。该工厂于四年前动工，后因存储器市场低迷长期停工。SK海力士计划年内完成半导体生产设备导入，2027年上半年正式投产。

　　AI驱动下全球半导体设备支出持续攀升，招商证券指出，外部技术限制叠加供应链自主可控诉求，正推动国内晶圆厂加快本土设备导入节奏。当前国产设备厂商已从单点技术突破迈向平台化扩张阶段，在品类拓展、客户认证和系统集成能力上全面提速，半导体设备作为产业链中国产替代最清晰、战略属性最强的环节之一，正处于结构性成长拐点。

　　相关ETF：半导体设备ETF易方达(159558)、半导体设备ETF国泰(159516)、半导体设备ETF华夏(562590)、半导体设备ETF万家(159327)、半导体设备ETF广发(560780)