截至2026年8月12日收盘，创业板人工智能ETF南方(159382)换手9.41%，成交1.96亿元，跟踪标的指数创业板人工智能指数(970070.CNI) 涨2.17%。 8月11日，上海市经信委发布《上海市软件和信息服务业发展"十五五"规划》，锚定2030年产业规模4万亿元、增加值破1.1万亿元，提出营收超百亿企业增至35家，并依托白玉兰开源研究院、OpenLoong、OpenDataLab等平台推动开源项目在沪首发，探索有偿开源、双许可证等机制，加速全球创新资源集聚。这一规划与全球开放AI生态的政策呼声形成共振——Meta扎克伯格呼吁降低开放权重模型的政策壁垒，英伟达牵头成立开放安全AI联盟、主张避免过早限制创新，政策端持续为AI产业化提速提供制度支撑。产业层面，基础模型竞争正从技术验证切换至高价值场景驱动的商业化阶段。Coding等垂直场景凭借高频、强付费意愿成为战略高地，Anthropic已实现规模化收入；国内智谱、MiniMax加快API与Agent布局，Token调用量与企业采购持续放量，行业从项目制交付向标准化API与高价值生产力场景纵深延伸。算力需求的爆发沿产业链向上游传导，高速光模块作为AI算力基础设施的核心互联器件直接受益。国内厂商正通过泰国产能保障全球交付，同步推进CPO配套产品开发，卡位下一代光互联路线，高速光模块赛道有望维持高景气，创业板人工智能ETF南方有望受益于行业增长红利。