8月12日，总部位于英国的全球科技市场研究机构Counterpoint Research发布了2026年第二季度内存与存储市场追踪报告。报告指出，随着AI工作负载逐步从训练向推理转移，企业级固态硬盘（SSD）占总位元（备注：位元是计算机中最小的数据单位）出货量的48%，同时也导致消费级产品供应短缺。由此产生的供应紧张推动行业营收创下历史新高，较2025年第二季度增长了五倍。
这份追踪报告也对全球NAND（备注：基于Flash存储技术的非易失性存储芯片）市场各主要厂商的表现进行了统计。其中，三星以 25% 的出货份额保持领先，SK海力士以22%紧随其后。长江存储以14%的份额首次跃居第三，小幅超越铠侠，美光则排名第五。这是中国NAND厂商出货量市场份额首次跻身全球前三甲行列，也意味着中国在全球存储行业这张“牌桌”上的位置又靠前了一步。
2026年第二季度全球NAND出货量市场份额饼状图。（图片来源于Counterpoint Research）
多重宏观趋势重塑供应商竞争格局
报告指出，AI已成为影响NAND需求的重要因素。随着AI范式从模型训练转向推理，市场对能够以高速、低功耗承载KV缓存（备注：一种在大模型推理过程中常用的优化技术，主要用于加速自回归生成任务的计算效率）及数据集的存储解决方案需求激增。随着市场向超大容量与高性能产品发展，预计到2026年年底，服务器企业级SSD将消耗超过一半的NAND位元总量，这一趋势已将消费级产品平均售价推至历史新高。
报告指出，这些宏观趋势正在重塑供应商的竞争格局。三星面临产能限制，且因侧重于高利润的DRAM（备注：动态随机存取存储器）业务而限制了NAND产量。SK海力士的业绩表现受到其子公司Solidigm的提振，后者的位元出货量环比增长40%。长江存储借助市场普遍短缺的契机，实现了22%的同比增长和5%的环比增长。该公司在扩大对国内OEM厂商供应的同时，实现了267层3D NAND的量产，并推进了基于其 Xtacking架构的300层以上技术研发。
来自日本的铠侠在上一季度排名第三，其30%以上的出货量面向服务器市场，但服务器价格上涨放缓了客户的采购速度，使其增长速度落后于长江存储。美光在出货量方面位居第五，但在营收方面仍领先于长江存储。
报告同时指出，尽管长江存储本季度的出货量排名第三，但其出货规模尚未完全转化为相应的营收，该公司的营收落后于美光和铠侠，排名第五，主要原因在于其产品组合仍集中在消费级应用，高单价数据中心企业级SSD占比相对较低。
中国“存储双星”厚积薄发
全球存储行业正经历AI算力需求爆发催化的高景气周期，作为集成电路产业发展的战略基础性产品，存储芯片是数字经济时代的核心芯片之一，也是国家信息基础设施战略安全的重要基石。我国是全球存储芯片的主要消费市场，针对全球存储芯片市场长期被韩国、美国、日本等厂商垄断的市场格局，近年来，以长鑫科技、长江存储为代表的中国存储企业厚积薄发，持续技术攻关，成功打破国外垄断，成为全球存储市场上重要的后起之秀。
（图片来源于长江存储）
公开资料显示，长江存储于2016年在武汉成立，是目前中国大陆唯一专注3D NAND闪存的IDM（设计制造一体化）企业，产品覆盖消费电子、服务器、数据中心等关键领域。2025年，长江存储以1600亿元估值登上《胡润全球独角兽榜》，位列中国十大独角兽、全球第21位，是半导体行业估值最高的新晋独角兽。Counterpoint Research发布的2026年第一季度全球NAND、DRAM、HBM存储市场份额数据显示，受国内厂商强劲需求和供应短缺导致的价格上涨的推动，长江存储在全球NAND市场份额从一年前的8%上升至13%。
与此同时，在全球DRAM市场，总部位于合肥的长鑫科技也快速崛起，产能规模已位居中国第一。据Counterpoint Research统计，今年一季度，长鑫存储的市场份额占比达8%，仅次于三星、SK海力士、美光，位列全球第四，市场份额较2025年同期的3%实现了显著增长。7月27日，长鑫科技在上交所科创板挂牌上市，首日即荣登A股总市值第一宝座。截至8月13日收盘，长鑫科技收报52.88元/股，总市值达3.54万亿元。
目前，长江存储在国内A股市场的IPO进程也在紧锣密鼓进行中。7月10日，中国证券监督管理委员会官网披露长江存储首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一期）。信息显示，本轮上市辅导期为2026年5月19日至6月30日，由中信证券和中信建投证券联合担任辅导机构，共派出31人组成辅导工作小组，围绕公司治理、规范运作、信息披露等方面开展辅导。下一步，工作小组将针对发现的问题研究确定规范方案并督促落实。
