消息面上：1、半导体产业链表现活跃：两大晶圆厂业绩超预期：①中芯国际：Q2营收30.06亿美元（同比+36.1%，环比+20.0%），首次突破30亿美元；毛利率25.3%；归母利润4.79亿美元，约为市场预期的两倍。②华虹：Q2营收7.175亿美元（同比+26.8%，环比+8.6%），创历史新高；毛利率16.5%；归母利润3860万美元（同比+385.9%，环比+84.6%），收入与毛利率均高于此前指引。

　　此外，2026年全球CSP资本开支预计达8300亿美元，带动AI产业链需求旺盛，存储与逻辑制程同步扩产，设备采购需求强劲。

　　2、CPO/光模块：高端光模块持续放量带动散热需求，昨日晚间，光模块龙头中际旭创与主营高性能散热组件及屏蔽材料的中石科技共同公告称，中际旭创拟17.47亿元受让中石科技10.47%股份。

　　3、医药生物表现活跃：药明康德初步禁令获美法院批准：8月7日，美国法院批准药明康德初步禁令动议，在挑战1260H认定的司法程序期间，国防部不得执行或依据该认定采取任何行动。

　　机构指出，随着三靶点、口服GLP-1、环肽、小核酸等新分子类型需求旺盛，叠加中国企业在成本、响应速度及全球交付能力上的竞争优势，外需驱动的CDMO业绩有望持续兑现。

　　截至2026年8月14日 14:33，上证科创板200指数(000699)强势上涨1.30%，成分股思看科技上涨11.92%，金博股份上涨8.47%，聚和材料上涨7.89%，智洋创新，杰普特等个股跟涨。科创200ETF鹏华(588240)上涨1.32%，最新价报1.69元。

　　科创200ETF鹏华紧密跟踪上证科创板200指数，上证科创板200指数从上海证券交易所科创板中选取市值较小且流动性较好的200只证券作为样本。上证科创200指数与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。

　　数据显示，截至2026年7月31日，上证科创板200指数(000699)前十大权重股分别为杰普特、甬矽电子、鼎通科技、汇成股份、嘉元科技、伟测科技、正帆科技、日联科技、京仪装备、新锐股份，前十大权重股合计占比15.02%。

　　科创200ETF鹏华(588240)，场外联接(A：023926；C：023927)。