公告日期：2019-09-06

浙江自立新材料股份有限公司 2019 年第一次股票发行情况报告书

浙江自立新材料股份有限公司
（住所：浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬三东路 6 号）

2019 年第一次股票发行情况报告书
主办券商

华安证券股份有限公司

（住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号）

浙江自立新材料股份有限公司 2019 年第一次股票发行情况报告书

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

浙江自立新材料股份有限公司 2019 年第一次股票发行情况报告书

目 录

声明......1

目 录......2

释义......1

一、本次发行的基本情况...... 2

二、发行前后相关情况对比......9

三、新增股份的限售安排......12
四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况. 12

六、备查文件......13

浙江自立新材料股份有限公司 2019 年第一次股票发行情况报告书

释义

本股票发行方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

自立新材、公司、本公司 指 浙江自立新材料股份有限公司

主办券商、华安证券 指 华安证券股份有限公司

股东大会 指 浙江自立新材料股份有限公司股东大会

《公司章程》 指 《浙江自立新材料股份有限公司章程》

本次发行、本次股票发行、 指 2019 年 6 月自立新材股票定向发行

本次定向发行

自立高温、控股股东 指 浙江自立高温科技有限公司

自立控股 指 浙江自立控股股份有限公司

湛江自立新材 指 湛江自立新材料有限公司

自立有限 指 浙江自立氧化铝材料科技有限公司

宜兴自立 指 宜兴自立微粉材料科技有限公司

绍兴自励 指 绍兴自励微粉材料科技有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况
（一）本次发行股票的数量、发行价格、认购方式、实际募集资金总额
1、发行数量及实际资金总额

本次股票发行的数量为 22,580,646 股，实际募集资金 35,000,000.00 元。
2、发行价格

本次发行价格为人民币 1.55 元每股。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“天健审【2019】182
号”的标准无保留意见的审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司的每股净资产
1.683 元。2019 年 3 月 16 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关
于 2018 年度利润分配方案的议案》，每 10 股派发现金股利 3.95 元，扣除每股
分利之后，公司净资产为 1.288 元。

公司自挂牌以来未进行过股票发行，公司股票也未在二级市场发生过买卖交
易，无前次发行价及二级市场交易价格可以参考。 2019 年 3 月 26 日，公司发
生特定事项协议转让，自立控股将其持有的全部股份转让给自立高温，转让价格为 1.288 元每股。

本次股票发行价格综合考虑了公司所属行业、每股净资产、权益分派等多种因素，并与投资者协商后最终确定。
3、认购方式

本次发行对象均以现金方式认购本次发行股票，不存在以非现金资产认购的情形。
（二）本次发行实际募集金额未达到预计募集金额时，实际募集资金的投入安排

本次发行预计募集资金 3,500 万元，实际募集资金 3,500 万元，发行对象已
足额认购，不存在实际募集资金未达到预计募集资金金额的情形。

（三）现有股东优先认购的情况……
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