新城控股拟发行ABS:拟发行金额约10亿元 最快8月底完成
来源:澎湃新闻
为拓宽融资渠道,新城控股(601155.SH)正在推进以持有的吾悦广场发行不动产资产支持专项计划(ABS)。澎湃新闻独家获悉,拟发行金额约10亿元,其中股权融资逾5亿元,预计8月底9月初可完成发行。
据悉,本周新城控股和计划管理人国金证券资产管理有限公司已经组织投资人进行路演活动,涉及保险公司、券商自营资管计划、银行理财等资金方。
除此之外,新城控股还在推进中债增担保的中期票据,预计金额在10亿至20亿元之间;同步推进的有公司债,拟发行金额60亿元,第一期金额为7亿元,目前交易所已经受理。
对于新城控股而言,自持商业综合体是公司发展的基础。截至6月底,新城控股出租物业数量为175个,较上年同期166个增加9个;可供出租面积961.27万平方米,平均出租率97.77%。上半年商业运营总收入为69.44亿元(即含税租金收入);2024年同期商业运营总收入为62.12亿元(即含税租金收入)。
财务方面,上半年新城控股偿还境内外公开债务10.67亿元;截至6月底,新城控股的合联营公司权益有息负债合计为25.82亿元。
今年下半年新城控股一笔本金额3亿美元的境外公开债到期,其中5000万美元已于今年6月赎回。截至目前,本期债券剩余本金2.5亿美元,新城控股称,将于10月15日到期还本付息。
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